• Descrizione dei comandi del modulo flussi

  I modelli di flusso ti consentono di automatizzare, indirizzare e/o vincolare gli utenti ad eseguire una serie di operazioni sequenziali. Ogni flusso che andrai a creare dovrà contenere un trigger, che è il punto di innesco del flusso e serve per farlo partire a determinate condizioni che puoi decidere tu, un corpo dove vengono inserite in sequenza le operazioni che il flusso dovrà compiere (con o senza l'interazione dell'utente) e gli oggetti di successo e fallimento che sono necessari per termPopolare

• Inviare una newsletter passo per passo

  Ecco cosa devi fare per inviare una newsletter dal CRM: 1. Creare la mail da inviare Vai in Campagne>Template e seleziona uno dei template di esempio presenti; puoi eventualmente scegliere anche Nuovo Template E-Mail per crearne uno partendo da zero. Se non sai come fare, consulta la guida Come creare una newsletter 2. Creare una lista di dPopolare

• Modificare le schede o aggiungere campi attraverso il Layout Studio del CRM

  Il Layout Studio Se la scheda che dell'oggetto che stai visualizzando non ti sembra funzionale oppure desideri togliere campi piuttosto che modificarne la posizione, ecco che ti viene in aiuto la configurazione del Layout Studio. Vai in Setup>Layout Studio: ti comparirà una schermata con un elenco di elementi che puoi modificare a piacere; le voci modificabili sono Account, Attività, Indirizzo aggiuntivo, Appuntamento, Evento calendario, Azienda, Contatto, Lead, Lista di distribuzione, MPopolare

• Catalogo e preventivi

  Nel CRM in Cloud è possibile gestire il catalogo prodotti ed i preventivi Catalogo prodotti E' molto semplice: accedi dalla sezione Vendite>Catalogo e puoi gestire i tuoi prodotti a listino; per abilitarlo, entra in SETUP>Configurazioni, quindi clicca su Installa per il plugin relativo Vedrai così comparire il nuovo menu a sinistra (https://storage.crisp.chat/usersPopolare

• Personalizzare i template email e le stampe dei preventivi

  Stampa schede e documenti del CRM In SETUPModuli di stampa puoi personalizzare il template utilizzato per la stampa laddove l'oggetto lo prevede. Per la stampa, utilizziamo il linguaggio di markup Liquid, che permette di esporre i campi presenti nelle schede degli oggetti che devono essere stampati ed inoltre di compiere alcune operazioni di manipolazione dei dati. Trovi una guida introduttiva al linguaggio Guida a Liquid - template e newsletter dinamiche in stampa unione (https://hPopolare

• Guida a Liquid - template e newsletter dinamiche in stampa unione

  Liquid è un metalinguaggio per creare contenuti dinamici all’interno di email e stampe del CRM ideato per il motore di e-commerce Shopify). Esistono due tipi di markup in Liquid: output e i tag. Output markup (che si traduce nel testo corrispondente) è racchiuso tra graffe nomeutente Tag markup (che è un commando) è racchiuso tra graffe e parentesi % if <CONDITION% ... % endif % Output Le espressioni sonAlcuni lettori

• Come creare una newsletter

  demAlcuni lettori

• Conversione di un Lead in Azienda/Contatto

  Un Lead può essere convertito in Azienda o Contatto in qualsiasi momento partendo dalla scheda anagrafica del lead stesso. Basta cliccare sulle opzioni del tasto Nuovo Lead e selezionare Converti Lead in Azienda/Contatto Converti lead In alternativa, quando un lead viene portato in uno stato di tipo qualificato, il sistema chiederà in automatico se si desidera convertire l'Alcuni lettori

• Template E-mail

  I Template E-mail In Setup>Configurazioni>Attività>Template e-mail puoi definire dei modelli di email da caricare quando crei una nuova attività di questo tipo. Per aggiungere un nuovo template entra nell'elenco e clicca sul tasto in alto a destra La schermata che si aprirà, sarà un editor per la creazione di una mail: dovrai quindi definire un oggetto per la tua mail, coPochi lettori

• Gestire l'abbonamento (attivazione, upgrade, downgrade, cancellazione)

  Attivazione e modifica Per attivare nuove licenze, aggiungere utenti o cancellare la sottoscrizione, bisongna operare attraverso la MyArea dello Store di TeamSystem. https://www.teamsystem.com/store/myarea/. Informazioni e contatti Per informazioni commerciali, problemi di fatturazione e variazioni amministrative, il supporto è disponibile sempre sullo store. Per l'assistenza tecnica invece, utiliPochi lettori

• Condividere l'agenda con altri utenti

  Se hai necessità di inserire una attività di tipo visita oppure un appuntamento per un altro utente, devi attrivuirti il permesso di accedere all'agenda personale di quell'utente. Per attivare questa impostazione, andare in Setup =Utenti, scegliere l'utente di cui si vuole condividere l'agenda, andare in "gestione agenda" e aggiungere il proprio nome in "GestionPochi lettori

• Come fare un aggiornamento massivo

  Come fare un aggiornamento massivo Ti può capitare di dover aggiornare più di una anagrafica cambiando un parametro che deve essere impostato con lo stesso valore per tutta una serie di aziende/contatti/leads. Questo è essenzialmente il motivo per cui si ricorre all'aggiornamento massivo. Ecco come procedere: Effettuare una ricerca avanzata (se necessaria, per poter avere l'elenco di tutti gli elementi da modificare), quindi in alto a destra clicca sul pulsante delle opzioni e quindiPochi lettori

• Sincronizzare i contatti di Google, iCloud e Office 365

  In account esterni all'interno della gestione del proprio profilo è possibile collegare gli account di Google, iCloud oppure Office 365 per poter importare i propri contatti dal cloud verso il CRM e viceversa Come si Attiva entra in Account Esterni e clicca su Nuovo account di sincronizzazione (presente in alto a destra): procedi quindi ad inserire i dati dell'account che intendi collegarePochi lettori

• Utilizzo dei Messaggi

  Il CRM integra un sistema di messaggistica interna utile per comunicare con i tuoi colleghi riguardo le attività salvate all'interno del sistema. In pratica, puoi metterti in contatto con i tuoi colleghi (per lasciare ad esempio una nota o ricordare un evento) andando nella sezione CRM>Messaggi e scrivendo il testo del messaggio. Puoi citare uno o più utenti in particolare anteponendo la chiocciola @ prima del nome oppure inviare un messaggio verso un canale anteponendo il cancelletto al noPochi lettori

• La gestione dei Listini

  Per abilitare i listini nel CRM, procedi all'installazione del modulo da SETUP>Configurazioni Ora che lo hai installato, clicca sull'icona dell'ingranaggio per entrare nella configurazione Da qui si apre una tabella dove potrai inserire, modificare o cancellare i listini che vuoi configurare per il CRM. Per inserirne unPochi lettori

• Come posso esportare i dati? (export)

  Esportare i dati presenti nelle griglie del CRM è molto semplice: accedi dal menu in alto a destra (l'icona con le tre linee orizzontali e quindi clicca su Esporta i dati): I dati verranno esportati, non prima di averti chiesto il formato che preferisci: non servPochi lettori

• Come modificare la griglia

  Puoi modificare i campi che vengono visualizzati nelle griglie dei vari moduli del Crm , è molto semplice , vediamo come fare . Per prima cosa clicca sul pulsante che ti abbiamo indicato nell'immagine qui sopra e seleziona la voce MANAGER DI SCHEMI dal menù a tendina che si apre. A questo punto comparirà una finestra nella quale ti vengono esposte le Colonne disponibili e le Colonne selePochi lettori

• Come impostare un Promemoria sulle attività

  Quando inseriamo un'attività nel CRM è possibile impostare un PROMEMORIA , che può tornarci utile , per esempio , nel caso in cui stiamo registrando un'attività futura, non ancora eseguita. Per farlo è molto semplice e sono richiesti pochi passaggi, vediamoli : Portiamoci in corrispondenza dalla voce PROMEMORIA e clicchiamo sul pulsante AGGIUNGI NOTIFICA Una voltaPochi lettori

• Creare una firma per le mail dirette

  Per creare una firma da poter mettere in calce alla propria mail (webmail) dobbiamo accedere alla gestione del nostro profilo utente , cliccando in alto a destra sul proprio avatar e successivamente in Visualizza Profilo Una volta all'interno della Gestione del Profilo portiamoci sul Tab Firme e aggiugiamo la firma premendo l'apposito pulsante "Aggiungi nuova firma" (https://storage.Pochi lettori

• Personalizzare la firma e il link di disiscrizione nella newsletter (DEM)

  Il sistema di Direct Email Marketing (DEM) o email massiva del CRM inserisce automaticamente una firma nel Footer dell’email. Questa in fase di editing si presenta come signature.html , poi quando inviata o in anteprima viene composta come: Acme Corp. All rights reserved. E-mail è stata spedita a: email@destinatario.com Gestisci il mio profilo E’ comunque possibile personalizzarla utilizzandoPochi lettori

• Statistiche Mailing List

  Dopo aver effettuato un invio di una mailing list puoi consultare delle statistiche (sia riepilogative che per singola mail) che ti possono dare delle informazioni molto utili sull'andamento dell'invio In Campagne>Archivio trovi l'elenco dei tuoi invii. Cliccando su un invio entri nel dettaglio delle statistiche, in particolare troverai 3 tab: Archivio, Statistiche e Statistiche user agent. TabPochi lettori

• Kanban delle opportunità

  Con la gestione kanban delle opportunità è estremamente semplice tenere traccia di quante sono aperte e in che fase si trovano. È altresì molto semplice movimentarle perchè basta trascinarle da una colonna all’altra per avanzare di fase. Tramite l'icona dell'ingranaggio a destra puoi regolare le impostazioni di visualizzazione del kanban: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/106043fb29758a0Pochi lettori

• Le mie newsletter vanno in spam, cosa posso fare?

  Quando si inviano email massive, il problema principale è evitare che finiscano in spam. E' un esercizio di stile, che richiede una certa attenzione nel comporre correttamente il messaggio per evitare problemi. Il team di CRM in Cloud fa il possibile per rendere questa attività il più semplice possibile, mantenendo una rete con buona reputazione e applicando le corrette codifiche SPF, DKIM e DMARC per garantire il recapito dei messaggi. Ma molto dipende dal contenuto delle email, daPochi lettori

• Impostare un obiettivo commerciale

  Nel CRM in Cloud puoi tenere sotto controllo l'operato dei tuoi commerciali configurando un cruscotto in homepage dove ti viene mostrato se un obiettivo mensile prefissato stia per essere raggiunto o meno. Come configurarlo Vai in Setup>Configurazioni>Sales Performance>Obiettivi e clicca sul tasto nuovo La schermata che si aprirà ti chiederà pochi dati: il Titolo che vuoi dare al target lPochi lettori

• Mi potere personalizzare il CRM?

  Partiamo col dire che il CRM non prevede personalizzazioni, ovvero non apportiamo modifiche utili al singolo cliente. Va comunque ricordato che è ampiamente "personalizzabile" grazie ai campi aggiuntivi, al layout studio e ad un ampio setup di liste e valori. Il potentissimo motore dei flussi permette di disegnare workflow personalizzati e automatizzare sia i processi all'interno dell'applicazione che le comunicazioni con i clienti utilizzando le regole di automation marketingPochi lettori

• Inserire una immagine nelle stampe

  In questo articolo ti spieghiamo come potresti inserire una immagine in una stampa ( ad esempio in un preventivo). Immagine presente nel catalogo prodotti Se hai già inserito l'immagine nella scheda del prodotto a catalogo, ti sarà sufficiente modificare il template di stampa utilizzando la stringa: <img src=" row.catalog.photoUrl " /> Si tratta del metodo più facile e rapido per ottenere la stampa desiderata; ovviamnete puoi modificare i parametri dell'immagine secondo la sintasPochi lettori

• Gestire le relazioni tra anagrafiche

  Può capitare che tu debba tenere traccia delle relazioni che possono intercorrere tra i tuoi clienti. Per questo, all'interno della scheda delle aziende, è presente un campo che si chiama Relazioni e ti permette di collegare un'altra azienda specificando cos è che le accomuna Impostazione Entra in SETUP>Configurazioni, quinidi Anagrafiche>Relazioni Clicca su Nuovo: quello che ti chiederà il sistema sarà la relazione padre e la relazione figlio, e se vuoi che la relazione sia visibile ancPochi lettori

• Backup dei dati inseriti

  Se vuoi fare un backup dei dati inseriti, c'è una funzionalità apposita accessibile da setup =configurazioni =Generale=backup dei dati che permette l'esportazione, in formato CSV (Comma-separated value), la propria base dati anagrafica, le attività e le opportunità attualmente presenti nel proprio account CRM. Il file esportato sarà uno .zip contentente i foPochi lettori

• Impostare il budget e dettare gli obiettivi

  Nella home del CRM puoi trovare un gadget utile per avere una vista sulle performance di vendita degli utenti: La configurazione degli obiettivi la puoi compilare in SETUP>Configurazioni>Sales Performance>Obiettivi cliccando sul tasto Nuovo in alto a destra pPochi lettori

• Il CRM è lento, cosa posso fare?

  Premessa Nella normale operatività il CRM in Cloud non è lento. E' stato progettato per essere veloce e funzionale in tutte le condizioni. Architettura L'infrastruttura su cui gira il motore del CRM è distribuita e ridondata, con meccanismo di autoscale che garantiscono l'attivazione di nuovi server nei momenti di grande traffico. Ci possono comunque essere dei momenti dove l'accavallarsi di operazioni complesse da parte di un grande numero di utenti portano a dei rallentamPochi lettori

• Modificare la mail di accesso di un utente

  Come modificare la mail di accesso di un utente Se accedi al tuo utente con un indirizzo mail sbagliato oppure lo stai dismettendo e vorresti modificarlo con il nuovo indirizzo, puoi andare nei settaggi del tuo utente e cambiare la mail di accesso Entra quindi in SETUP>Utenti>il tuo utente (se non hai accesso a questo menu devi chiedere la modifica al tuo amministratore di sistema) Account collegato al TSID Se il tuo indirizzo mail è collegato al TSID, te ne accorgi perchèPochi lettori

• La gestione degli indirizzi dell'azienda

  Nella scheda principale dell'azienda, puoi inserire solamente un indirizzo (che di solito corrisponde all'indirizzo fisico della sede). Tuttavia potrebbe essere che ci sia necessità di specificare ulteriori indirizzi per lo stesso cliente, dato che potrebbe avere altre sedi, magazzini etc. ubicati in altri luoghi. Ecco come puoi procedere per poter inserire più indirizzi per la stessa azienda: Entra in SETUP>Configurazioni, quindi trova l'impostazione "indirizzi multipli" nella home delle impoPochi lettori

• Formattazione del testo (Markdown)

  Gli editori di testo all'interno del CRM supportano una sintassi Markdown semplificata per la formattazione del testo. Segue un riepilogo della sintassi MarkDown supportata dal CRM Formattazione Testo in grossetto Sintassi: Questo è un testo in grossetto. Risultato: Questo è un testo in grossetto. Testo in italico Sintassi: Questo è un testo in italico. Risultato: Questo è un testo in italico. Testo sottolinePochi lettori

• Non vedo le notifiche delle nuove email in arrivo

  Il CRM invia una notifica al browser quando arrivano nuove email. E' importante però accettare la richiesta del browser di accettare la ricezione di tali notifiche. Se questa viene rifiutata, per poter riabilitare la funzionalità, bisogna accedere alle notifiche cliccando sul lucchetto a lato dell'url sulla barra del browser e riabilitare la notifica.Pochi lettori

• Personalizzare le voci dei selettori a discesa

  Per personalizzare le voci dei "menu a tendina" cliccare sulla barra di navigazione a destra setup =configurazioni Qui per ogni modulo del CRM è possibile personalizzare le voci di menu, ad esempio per le anagrafiche abbiamo PerPochi lettori

• Ricerca per lista email, partita iva o altri campi chiave

  Spesso ci si trova nella condizione di dover individuare un cluster di clienti pertendo da un elenco di email o di partite iva. E' ad esempio il caso di una comunicazione email che si vuole mandare ad un gruppo di clienti, magari individuati su un file di Excel, ma che non voglio reimportare perchè sono già anagrafati nel CRM. Esiste una funzionalità della ricerca avanzata che serve proprio a questo scopo. Andando a selezionare il filtro di ricerca in lista si può incollare un elePochi lettori

• Tracking mail plugin

  Tra i plugin presenti in SETUP>Configurazioni ne è presente uno che ti consente di monitorare dal CRM se una mail inviata ad un cliente viene visionata o meno. Ti basta cliccare su Installa e sarà subito disponibile all'uso, senza doverlo configurare Come funziona Ogni volta che invierai una mail da CRM, potrai controllare dal tab attività del cliente, oppure aprendo l'attività stessa, quando èPochi lettori

• Inviare email con video

  Come inserire un video in un'email Però c'è un'alternativa, si può aggiungere un link video ad un'immagine statica Il metodo più semplice è quello di selezionare un'immagine statica del video e aggiungere un pulsante di riproduzione. Fai uno screenshot del video Aggiungi un pulsante di riproduzione all'immagine Se il tuo screenshot non ha un pulsante di ripPochi lettori

• La persona fisica

  Quando vuoi inserire un cliente che non ha una ragione sociale ma che ha semplicemente nome e cognome (ad esempio un agente in p.IVA), lo puoi inserire sfruttando il flag Persona fisica presente nella scheda azienda. Clicca semplicemente sul flag, e sotto il campo Ragione sociale compariranno i campi Nome e Cognome. Scrivendo su questi campi la ragione sociale verrà compilata in automatico con i dati del cliente. Potrai poi utilizzare l'integrazione Cerved (https://help.crmincloud.it/it/articlPochi lettori

• Le email dei flussi

  Nelle email che vengono mandate da un flusso, puoi utilizzare i campi unione dell'elemento collegato al flusso stesso per inserire le informazioni nella mail stessa che viene inviata Facciamo un esempio semplice: predispongo un flusso che avvisi il commerciale che è stata creata una nuova opportunità Questo flusso ha il compito di controllare ogni volta che viene creata una nuova opportunità e di inviare unPochi lettori