Question 1

Come configurare l'integrazione con Danea EasyFatt

Accepted Answer

il CRM in Cloud è compatibile con i dati che provengono da Danea EasyFatt, ed è in grado di esportare i documenti in formato . defxml

Il plugin si può installare da SETUP>Configurazioni; sempre dalla stessa pagina installa prima il modulo dei preventivi e del catalogo, se non lo hai già fatto, per poter abilitare anche l'installazione di Danea plugin

Importazione delle anagrafiche

|| Non è presente un automatismo di integrazione che sincronizzi i clienti, per cui è necessario esportare i dati dal gestionale in formato compatibile Excel e poi importarli nel CRM.

Una volta esportati i dati dal gestionale, dovrai accedere al menu di importazione delle anagrafiche presente nel CRM (SETUP>Importa dati) e procedere all'importazione dei clienti (aziende)

Esportazione documenti di vendita e integrazione catalogo

E' possibile esportare i documenti di vendita che hai inserito nel CRM passando per la sezione delle sincronizzazioni: il sistema ti chiederà se vuoi esportare il preventivo del CRM come preventivo oppure ordine per Danea. Una volta che avrai installato il plugin per Danea, clicca sull'ingranaggio e scegli se esportare come preventivi oppure ordini Danea

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/106043fb29758a00/2019-11-18

Question 2

Cos'è un lead e come va usato?

Accepted Answer

Un lead è un potenziale acquirente (prospect) e generalmente rappresenta la prima fase del processo di vendita.

Il lead è una persona che non è ancora stata qualificata e che potrebbe essere interessata al prodotto o servizio commercializzato.

Quando il lead diventa qualificato, lo puoi convertire in un contatto o un azienda a seconda di come è valorizzato.

Il lead viene "lavorato" attraverso dei passaggi di stato, che di default sono: congelato (not engaged) - Inserito ma non da lavorare, il sistema ignora questo stato aperto (open) - indica che il lead richiede followup (stato di default) da contattare (attempting contact) - viene preso in carico ma è stato ancora lavorato in lavoro (working) - è in lavoro, ci sono contatti/trattative in corso qualificato (qualified) - il lead è finalizzato e va convertito cancellato (junk) - Non è interessato, si può inserire una mofivazione al fine statistico abbandonato (ignored) - non è stato perseguito, nessuno lo ha preso in carico in un tempo X

| Questi stati si possono personalizzare nel setup dove è possibile anche variare i tempi di permanenza massimi.

I contatti e le aziende sono invece anagrafiche qualificate, di cui si hanno molte più informazioni rilevanti e con cui si instaura una relazione abituale.

i passaggi di stato

Li puoi configurare da SETUP>Configurazione>Anagrafiche>Stato avanzamento l

Question 3

Come faccio a gestire / aggiungere altri utenti?

Accepted Answer

Per inserire nuovi utenti nel CRM oppure modificare quelli esistenti, vai in SETUP => Utenti. Ora sei entrato nella gestione Utenti

Qui trovi l’elenco degli utenti che hai già creato: puoi aggiungerne di nuovi oppure modificare quelli esistenti. Per aggiungere un nuovo utente, clicca il pulsante relativo in alto a destra. Ti comparirà una schermata dove dovrai inserire i dati del nuovo operatore prima di cliccare su Salva.

L’opzione Scheda completa ti permette di entrare già nel menu per la configurazione completa dell’utente; altrimenti inserisci solamente i pochi campi necessari: potrai entrare successivamente per completare il setup dell’utente.

Clicca su Cambia password per inserire una password valida per l’utente: ricordati che deve essere: • Almeno 8 caratteri • Avere un carattere maiuscolo • Avere un carattere minuscolo • Avere un numero • Avere un simbolo (! . - $ % / etc.)

Passiamo ora ad esaminare la scheda completa:

Innanzitutto ci sono diverse sezioni, in base a cosa vogliamo configurare: Informazioni utente, Sicurezza, Gestione agenda, Preferenze, WebAPI Keys.

Informazioni utente

Q: Come configurare l'integrazione con Danea EasyFatt

<p>il CRM in Cloud è compatibile con i dati che provengono da <strong>Danea EasyFatt</strong>, ed è in grado di esportare i documenti in formato . defxml</p> <p>Il plugin si può installare da <strong>SETUP>Configurazioni</strong>; sempre dalla stessa pagina installa prima il modulo dei preventivi e del catalogo, se non lo hai già fatto, per poter abilitare anche l'installazione di Danea plugin</p> <h3 id="importazionedelleanagrafiche">Importazione delle anagrafiche</h3> <p>|| Non è presente un automatismo di integrazione che sincronizzi i clienti, per cui è necessario esportare i dati dal gestionale in formato compatibile Excel e poi importarli nel CRM.</p> <p>Una volta esportati i dati dal gestionale, dovrai accedere al menu di <a href="https://help.crmincloud.it/it/article/come-importo-i-dati-da-un-altro-crm-excel-archivio-14tp0fd/">importazione delle anagrafiche</a> presente nel CRM (SETUP&gt;Importa dati) e procedere all'importazione dei clienti (aziende)</p> <p><img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/106043fb29758a00/2019-12-02-08_53_59-carica-il-_1htdd1r.png" alt="" /></p> <h3 id="esportazionedocumentidivenditaeintegrazionecatalogo">Esportazione documenti di vendita e integrazione catalogo</h3> <p>E' possibile esportare i documenti di vendita che hai inserito nel CRM passando per la sezione delle sincronizzazioni: il sistema ti chiederà se vuoi esportare il preventivo del CRM come preventivo oppure ordine per Danea. Una volta che avrai installato il plugin per Danea, clicca sull'ingranaggio e scegli se esportare come preventivi oppure ordini Danea</p> <p>![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/106043fb29758a00/2019-11-18</p>

Username: il nome utente che verrà utilizzato per fare il login

Question 4

Come configurare un account di posta

Accepted Answer

Se vuoi collegare i tuoi account di posta, ti basta seguire questi semplici passaggi:

clicca in alto a destra per entrare nelle impostazioni del tuo utente, quindi entra in casella di posta

troverai il tasto blu Nuova casella di posta, cliccalo e poi scegli il tipo di account che vuoi configurare (nota che il CRM supporta solamente account IMAP e non POP3)

Di seguito ti riportiamo alcune tra le configurazioni più comuni

Configurazione con Google:

cliccando su GMail, ti comparirà un pop up che ti chiederà l'autorizzazione per collegare l'account di posta al CRM. Segui le indicazioni qui sotto

clicca su Avanzate e poi su Apri Crmincloud.it

Consenti quindi l'accesso a Crmincloud.it

Fatto! salva il tuo account tasto in alto a destra

Configurazione con Office 365:

Qui dovrai inserire i dati del tuo account di Office365 (username e password)

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/106043fb29758a00/7_1danzhm.p

Question 5

Come importo i dati da un altro CRM / Excel / archivio?

Accepted Answer

Il CRM ha un sistema di importazione dati estremamente evoluto che permette di importare dati in:

Aziende
Contatti
Lead
Attività
Opportunità
Catalogo
Listini dai principali formati.

Per importare i tuoi dati all’interno del CRM, entra in Setup > Importa dati

Ti comparirà quindi una pagina dove caricare il file (Excel oppure CSV) con i dati che intendi inserire.

Basterà quindi cliccare sull’icona relativa, in base al tipo di dato che vuoi importare: potrai quindi trascinare il file all’interno della zona apposita per il caricamento oppure cercare il file nel tuo computer in locale cliccando sul link. Il CRM supporta l’import delle aziende, dei contatti, dei lead, delle attività e delle opportunità commerciali.

Una volta caricato il file, ti verrà chiesto di associare i campi del CRM con le colonne di Excel; un’anteprima dei file caricati ti mostrerà l’intestazione delle colonne e le prime due righe in modo da gestire al meglio questa procedura. Sotto in mappatura dei campi andrai ad indicare la colonna al campo relativo nel CRM. In anteprima risultato importazione

Question 6

Suspect, prospect o lead?

Accepted Answer

Nel marketing coi sono questi tre stati in cui si evolve un potenziale cliente, che a seconda delle politiche aziendali, hanno dei punti di avanzamento più o meno precisi dove un suspect diventa prospect per poi fare un ulteriore passo verso il lead. E’ il lead che infine diventa la vera opportunità di business, trasformandosi in ultima istanza in un cliente.

Nel CRM, tutta questa pipeline di trasformazione, viene gestita in un contenitore specifico, il LEAD.

Da qui anche il termine “lead generation”, ovvero la reazione di potenziali clienti attraverso un’azione commerciale o di marketing. Senza entrare nella definizione specifica, che ogni azienda poi adatta al suo processo, possiamo dare queste definizioni:

SUSPECT

Un suspect, e una qualsiasi persona o azienda, che potrebbe essere interessato ad acquistare la nostra proposta. Di questa persona non sappiamo nulla, neppure se quello che viene proposto è nel suo ambito di interesse. Normalmente, con il suspect, il contatto si è sviluppato senza una reale condivisione di informazioni personali, ma piuttosto per passaparola o per un evento occasionale.

PROSPECT

Un prospect, è un cliente potenziale, che è passato attraverso un processo di qualificazione. Per essere considerato prospect, deve aver dimostrato di essere interessato alla proposta, e si rende disponibile ad una relazione commerciale, condividendo i propri dati e offrendo le informazioni di contatto.

LEAD

E’ l’ultimo passaggio della pipeline,

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