Impostare il budget e dettare gli obiettivi

Nella home del CRM puoi trovare un gadget utile per avere una vista sulle performance di vendita degli utenti:

La configurazione degli obiettivi la puoi compilare in SETUP>Configurazioni>Sales Performance>Obiettivi

cliccando sul tasto Nuovo in alto a destra potrai inserire i parametri:

• poi dare un titolo all'indicatore di performance che stai creando
• puoi assegnare un utente specifico (se non attivo il toggle per tutti gli utenti)
• In obiettivo andrai a specificare cosa vuoi venga misurato dall'indicatore (l'importo indica l'ammontare mentre per totale si intende il conteggio del numero di elementi creati)
• puoi specificare il periodo di riferimento della statistica (di default è il mese)
• puoi specificare il valore dell'obiettivo, ovvero quello che ti aspetti sia

Con Visualizza grafico nella dashboard rendereai disponibile il misuratore anche nella homepage del CRM

Aggiornato il: 04/02/2025