Impostare il budget e dettare gli obiettivi

Nella home del CRM puoi trovare un gadget utile per avere una vista sulle performance di vendita degli utenti:




La configurazione degli obiettivi la puoi compilare in SETUP>Configurazioni>Sales Performance>Obiettivi





cliccando sul tasto Nuovo in alto a destra potrai inserire i parametri:





poi dare un titolo all'indicatore di performance che stai creando
puoi assegnare un utente specifico (se non lo metti varrà per tutti gli utenti)
In obiettivo andrai a specificare cosa vuoi venga misurato dall'indicatore (l'importo indica l'ammontare mentre per totale si intende il conteggio del numero di elementi creati)
puoi specificare il periodo di riferimento della statistica (di default è il mese)
puoi specificare il valore dell'obiettivo, ovvero quello che ti aspetti sia
Con Visualizza grafico nella dashboard rendereai disponibile il misuratore anche nella homepage del CRM

Aggiornato il: 01/09/2022