Inviare una newsletter passo per passo

Ecco cosa devi fare per inviare una newsletter dal CRM:

1. Creare la mail da inviare

Vai in Campagne>Template e clicca su **Crea Template **.

Ora ti verrà richiesto di selezionare la soluzione da cui partire ovvero se utilizzare un Template preimpostato come base di partenza oppure se crearne uno nuovo (Empty)

Se non sai come fare, consulta la guida Come creare una newsletter

2. Creare una lista di distribuzione

La lista di distribuzione altro non è che l'elenco dei clienti che vuoi che ricevano la newsletter che stai inviando. Clicca su Crea Lista

Dai un nome alla lista e poi decidi se impostarla di tipo Statica oppure Dinamica:

• statica: è una lista dove inserisci le anagrafiche da una ricerca, dopo averle selezionate e cliccato su aggiungi alla lista
• dinamica: è una lista particolare perchè non vai ad inserire le anagrafiche (come per le statiche) ma vai a salvare direttamente la ricerca e quindi ha il vantaggio di auto aggiornarsi ogni volta che la utilizzi per fare un invio

Puoi anche specificare una Descrizione **se lo desideri e cliccando su **Sicurezza **potrai impostare una scadenza (oltre quella data la lista non sarà più utilizzabile per gli invii) e renderla **privata (solo il proprietario la può vedere).

Ora che hai creato la lista, entra nei rispettivi tab aziende/contatti/lead ed esegui una ricerca per aggiungere elementi. Se hai scelto lista dinamica, troverai in alto a destra una doppia opzione poichè potrai scegliere se aggiungere elementi alla ricerca (come per le statiche) oppure aggiungere/modificare la ricerca (e quindi renderla auto aggiornabile). Le modalità di ricerca sono le solite presenti nel CRM

3. Inviare la newsletter

Ora che hai tutti gli elementi necessari, puoi procedere con l'invio: entra in Campagne>Template e apri il template email da inviare; clicca quindi sul tab TEST DI INVIO

A questo punto potrai eseguire un test di invio oppure procedere con l'invio vero e proprio cliccando sul pulsante in basso a destra INVIA A LISTA

Selezionato la lista a cui desideri inviare la newsletter quindi clicca su PROSEGUI in basso a destra

• Quali tipologie di e-mail utilizzare: clicca su questo campo per inserire le tipologie di email che hai salvato all'interno delle schede anagrafiche. Se la prima tipologia che hai specificato non è presente, il sistema proverà con la seconda; se non è presente alcuna tipologia tra quelle scelte, la mail non verrà inviata.

Nello screenshot sopra (ad esempio), prima si proverà ad inviare ad un indirizzo email (se presente), poi ad un indirizzo Mailing list (se presente); se ci sono altre tipologie nell'anagrafica in lista (ad esempio fatturazione) la mail non verrà inviata per quel determinato cliente perchè la tipologia non è stata specificata in questo campo

• Che regola applicare: qui gli dici come comportarsi quando trova più email dello stesso tipo:
• Tutte le mail della prima tipologia: se ad esempio hai due indirizzi inseriti come E-mail, la newsletter partirà verso entrambi quegli indirizzi
• Solo la prima della tipologia abilitata: se hai più indirizzi salvati per la medesima tipologia (ad esempio mail), la newsletter partità solamente per il primo indirizzo salvato, a patto che sia valido
• Solo le prime delle tipologie abilitate: se hai specificato due o più tipologie (ad esempio E-Mail e Mailing list), la newsletter verrà inviata alla prima email per ciascuna tipologia (nel ns. esempio quindi partità una mail presa dagli indirizzi di tipo E-Mail e una da quelli Mailing-List)
• Tutte le mail valide: invia a tutti gli indirizzi per tutte le tipologie abilitate, per ciascuna anagrafica

• Analisi lista e prospetti di invio: puoi impostare dei filtri per le varie tipologie di anagrafica presenti in lista, in modo da restringere se necessario il numero di invii che desideri effettuare

Avanzando ora allo step successivo, potrai decidere quale nome mittente far visualizzare a chi riceverà la newsletter e da quale indirizzo email farla partire. Se il dominio non è riconosciuto, ti chiederemo di verificare il dominio, cliccando sul tasto apposito: questo farà si che ti arrivi una mail all'indirizzo di posta che hai inserito: dovrai copiarlo ed incollarlo in modo che il sistema possa sapere che la mail che hai inserito esista veramente

Se non vuoi inviare subito la mail, clicca sul toggle Pianifica invio per poter impostare una data ed un'ora di invio prestabiliti (se ad esempio stai effettuando l'invio la mattina ma vuoi che le mail vengano spedite nel tardo pomeriggio)

Sei quasi alla fine: verifica ora che la mail sia OK e poi clicca in basso a destra sul tasto INVIA per far partire l'invio

Adesso che hai cliccato, lascia che il sistema invii le mail. Puoi tenere monitorata la situazione in Campagne>Archivio

Consulta la guida dedicata per le statistiche

Aggiornato il: 16/04/2026