Gestire le relazioni tra anagrafiche

Può capitare che tu debba tenere traccia delle relazioni che possono intercorrere tra i tuoi clienti. Per questo, all'interno della scheda delle aziende, è presente un campo che si chiama Relazioni e ti permette di collegare un'altra azienda specificando cos è che le accomuna

Impostazioni

Entra in SETUP>Configurazioni, quindi Anagrafiche>Relazioni

Troverai l'elenco delle relazioni configurate e a destra il pulsante Nuovo per inserire una nuova relazione

Se Clicco su** Nuovo**, il sistema chiederà alcune informazioni per configurare la relazione che stai andando a creare:

• la tipologia: se è direzionale (la relazione un diretto ed un inverso , come ad esempio può essere "Compra da" come diretta e "vende a" come inversa ) oppure se è simmetrica (vedrò la stessa relazione in entrambe le anagrafiche)
• è possibile assegnare un colore alla relazione, in modo che nel tab Relazioni venga messa in risalto o meno
• si può aggiungere una descrizione alla relazione, se necessario
• infine, puoi scegliere se rendere disponibile la relazione per le aziende e/o contatti (non è disponibile per i lead)

Salva per salvare la configurazione della relazione

Utilizzo

Entrando in una anagrafica, potrò ora inserire la relazione che so essere in corso tra il cliente che sto visualizzando ed un altro sempre presente nel CRM.

Entro quindi nel tab relazioni, dove posso vedere le relazioni in essere, aggiungerne o editarle

Click su Aggiungi relazione per aggiungere una nuova relazione: il primo valore sarà sempre Collegato a (che è quella di default di sistema) e poi potrò vedere tutte quelle configurate nel setup

Cosa fare se non vedi le relazioni nell'anagrafica

Se configuri le relazioni ma poi entri nella scheda di una azienda per impostarla ma non la vedi, può essere che il tab sia nascosto dal Layout Studio

Entra quindi in SETUP>Layout Studio, clicca su Azienda e quindi sullo scheda da personalizzare (predefinito, gruppo/utenti se hai più schemi impostati) e clicca su Impostazioni Tab per aprire il pannello dei tab visibili.

Ora assicurati di mettere la spunta alla voce Relazioni, quindi salva la modifica al Tab e quindi salva il layout Studio (sempre in basso a destra)

Se hai seguito tutti i passaggi, dovrebbe comparire il tab nella scheda delle anagrafiche per il quale hai fatto la modifica (in questo esempio, le aziende)

Aggiornato il: 17/06/2026