• Come configurare l'integrazione con Danea EasyFatt

  il CRM in Cloud è compatibile con i dati che provengono da Danea Easyfatt, ed è in grado di esportare i documenti in formato . defxml Il plugin si può installare da SETUP>Configurazioni; sempre dalla stessa pagina installa prima il modulo dei preventivi e del catalogo, se non lo hai già fatto, per poter abilitare anche l'installazione di Danea plugin Importazione delle anagrafichePopolare

• Abilitare l’accesso IMAP/POP su Office 365 / Exchange Online

  Per impostazione predefinita, l’accesso ad Exchange OnLine attraverso i protocolli IMAP e POP è disabilitato in favore dei loro protocolli proprietari. Ripristinare l’accesso IMAP/POP Per farlo è necessario disattivare le impostazioni predefinite per la sicurezza, in questo modo: Aprire la console di amministrazione di Azure Dall’elenco dei preferiti di sinistra, selezionare Azure Active Directory Spostarsi sulla scheda Proprietà A fondo pagina, clPopolare

• Automatizzare delle operazioni via WebAPI (generazione lead, creazione opportunità, ecc)

  Il CRM può essere "comandato a distanza". Spesso nasce la necessità di automatizzare dei processi, come la creazione di un lead, l'arricchimento di dati anagrafici, l'inserimento o l'avanzamento di un opportinitò, fino al lancio di procedure. Tutte queste operazioni possono essere eseguite utilizzando le WebAPI. Per creare un token di accesso, andarePopolare

• Connettere il calendario e i contatti di Google o iCloud

  Per connettere il calendario del CRM con quello che utilizzi abitualmente (iCloud o Google Calendar), ti basta configurare il tuo account in pochi semplici passaggi: Accedi alla configurazione degli account esterni, cliccando sull'icona del tuo nome (in alto a destra) e quindi Visualizza profilo Spostati ora alla voce Account Esterni e quindi clicca sul serPopolare

• Integrazione con Fatture in Cloud v2 (FiC)

  La sincronizzazione con Fatture in Cloud Ti basta installare il nuovo connettore e inserire le credenziali di FiC per attivare la sincronizzazione. Se in un altra finestra del browser è già aperto Fatture in Cloud, l'inserimento della password non è necessario. Il connettore si installa da Setup =Configurazioni (lo troverai in fondo alla pagina, nella sezioPopolare

• Come si configura l'Integrazione con Contabilità in Cloud (ex Reviso)?

  Il connettore di Contabilità in Cloud (CiC) permette di sincronizzare automaticamente i dati tra Contabilità in Cloud e TeamSystem Cloud CRM. Il connettore prevede la sincronizzazione di: Clienti Contabilità in Cloud che corrisponderanno ad Aziende nel CRM Invio dei documenti di vendita del CRM (preventivi) Catalogo prodotti Aliquote IVA, Termini di pagamento, unità di misura del catalogo L'invio dei dati da una piattaforma all'altra avviene automaticamente: quando inseriamoPopolare

• Accedere in modo sicuro a GMail e GCalendar dal CRM

  Per accedere a GMail o GCalendar dal CRM, Google mette a disposizione un sistema di gestione delle credenziali che permette di generare una password specifica per il CRM, in modo da poterla revocare in qualsiasi momento. Per attivare la password dedicata al CRM procedere come segue: Fase 1 Vai alla pagina Account Google. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Sicurezza. Nel riquadro "AccPopolare

• Integrazione con Alyante / TeamSystem Enterprise

  Posizionarsi sulla Voce di menù del gestionale Alyante / Teamsystem Enterprise Voce di Menù - Strumenti di Collaborazione Il programma "Integrazione Easy CRM" consente l'integrazione tra il gestionale e Easy CRM. Il programma si presenterà in questo modo pronto per popolare iAlcuni lettori

• Addon di Wordpress per lead generation con Contact Form 7

  Contact Form 7 Wordpress to CRM in Cloud Descrizione Un addon di Wordpress per generate nuovi lead in CRM in Cloud fruttando le form di Contact Form 7. Installazione Per installare Contact Form 7 Wordpress to CRM in Cloud seguire i seguenti passaggi: Per prima cosa assicurarsi di aver installato Contact Form 7 dai plugin di WordPress, il nostro plugin è un estensione di quest'ultimo. Una volta completata l'installazione del plugin, procedere come segue per installareAlcuni lettori

• Integrazione con Zapier (Facebook / MailChimp / Shopify / ...)

  Cos'è Zapier? Zapier è uno strumento di automazione che ti permette di integrare più di 2000 app per creare task ripetitivi senza aver bisogno di programmare o l’aiuto di uno sviluppatore. Normalmente per integrazioni tra applicazioni cloud diverse come CRM in Cloud, MailChimp e WordPress, sono necessari le API e una discreta conoscenza di un linguaggio di programmazione. Con Zapier non serve nulla di tutto ciò, perché con qualche click, si può far comunicare le principali applicazAlcuni lettori

• Integrazione con Office 365 / Exchange Online

  Puoi integrare l'agenda del CRM e l'elenco dei clienti grazie ai plugin per Office 365 presenti in SETUP>Configurazioni Installazione Da SETUP>Configurazioni, clicca su Installa sui plugin Office 365 - Calendario e poi su Office 365 - contatti. Puoi anche installare uno solo dei due plugin se non ti interessa avere entrambi Una volta installato, il plugin si presenterà in questo modo: (httAlcuni lettori

• Creare una Web API Key

  La Web API Key o più brevemente ApiKey è la chiave di autenticazione utilizata per i servizi connessi via WebApi. E' un alternativa alla combinazione Username/Password, ed ha la caratteristica di non scadere fino alla revoca, garantendo così il funzionamento continuo tra applicazioni connesse. La sicurezza è garantita sia dai protocolli di crittografia SSL TLS 1.2 a con cui i nostri servizi rispondono, dove l'intera comunicazione è criptata, compresa quindi la chiave, e dalla complessità e lPochi lettori

• Integrare il CRM con UCloud

  Configurazione Per prima cosa, devi installare il modulo, da SETUP>Configurazioni, ed installa il plugin di VOIspeed Dai OK al messaggio di avviso per proseguire. Una volta terminata l'installazione, clicca sull'icona dell'ingranaggio per entrare nella configurazione Si aprirà una schermata come sotto: (https://sPochi lettori

• Integrazioni per il modulo vendite

  Contabilità in Cloud (ex Reviso) Quando attivi il modulo vendite, le voci di Aliquote, Modalità di pagamento e Termini di pagamento vengono automaticamente sincronizzati con il gestionalealla sincronizzazione delle anagrafiche. Per il catalogo prodotti invece, è necessario avviare la procedura apposita. Per i documenti di vendita (preventivi) comparirà un tasto "invia a Reviso" che sincronizzerà il documento nel momento in cui si reputi pronto per l'invio al gestionale. (https://storPochi lettori

• Come creare un lead da un form di un sito web

  Una delle richieste più frequenti che riceviamo è "come faccio ad integrare il mio sito web?" Ovviamente l'integrazione consiste nel generare lead ogni qual volta un cliente si iscrive alla vostra newsletter sul vostro sito o compila una form di richiesta informazioni. Attraverso le API di CRM in Cloud si può fare moltissimo, ma partire da zero non è una cosa semplice. Per questo abbiamo messo a punto un plugin (/it/article/addon-di-wordprePochi lettori

• Posso collegare Whatsapp a CRM in Cloud?

  CRM in Cloud si collega alle principali applicazioni cloud attraverso Zapier, il vero problema è che Whatsapp non espone delle API pubbliche di facile accesso. Prima di tutto è richiesto un abbonamento a Whatsapp Business, che prevede l'installazione di un server dedicato, presso un provider abilitato, quindi attraverso questo server si può comunicare con Whatsapp. I costi non sono irrisori, quindi non abbiamo mai esplorato a fondo questa possibilità. Ci interesPochi lettori

• Accedere in modo sicuro con Apple iCloud

  Con Apple, è possibile creare una password specifica per l'accesso ad iCloud dal CRM. Per creare la password, accedi alla pagina dell'account ID Apple. Nella sezione Sicurezza fai clic su Genera password sotto Password specifiche per le app. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/68e8c4a6-2270-402e-8c32Pochi lettori

• L'integrazione con Cerved

  A partire dalla versione 2.6.1, CRM in Cloud è stato integrato con la base dati di Cerved per poter reperire più velocemente informazioni sui clienti ed inserire i dati corretti nella scheda. Il funzionamento è molto semplice: devi solo scrivere la ragione sociale del cliente, cliccare sulla funzionalità Cerved ed il sistema ti restituirà i risultati della ricerca sul database di Cerved Cliccando sullaPochi lettori

• Aziende duplicate con l'integrazione

  Quando si integra il CRM con un applicazione terza o uno dei nostri gestionali, può capitare che delle anagrafiche vengano duplicate. Questo succede perchè pur corrispondendo per noi sono anagrafiche diverse. Non possiamo normalizzarle arbitrariamente, perchè potrebbe causare problemi al gestionale con potenziale perdita di dati. In questi casi è consigliato procedere con la cancellazione dell'anagrafica inserita manualmente sul CRM e continuare a lavorare con quella proveniente dall'integrazPochi lettori

• Integrazione con ACG

  Per prima cosa bisogna creare una Web API Key sul CRM ed inserirla nell'apposita maschera di configurazione di ACG. Per creare la chiave, andare in SETUP =UTENTI =UTENTE. Aprire il TAB "Web API Keys" e cliccare il bottone Aggiungi Web API Key per generare una chiave come mostrato in figura. Configurazione sul CRM Copiare quindi la chiave e passare ad ACG. Qui nelle configurazioni, troviPochi lettori

• Gestione della Privacy con il plugin di CF7

  Descrizione Come gestire i consensi della privacy quando si invia un lead dal proprio sito WordPress tramite il plugin per il Contact Form 7 Configurazione Nel CRM deve essere installato e configurato correttamente il modulo per la gestione della privacy Una volta che i settaggi nel CRM sono terminati, nel form di CF7 si inserisce questo:Pochi lettori

• I WebHooks

  Web Hooks I WebHooks ti consentono di effettuare delle chiamate per delle operazioni specifiche nel CRM, come la creazione o la modifica di una entità esistente, per le tue applicazioni Puoi generare un hook direttamente da SETUP>Configurazioni>Sincronizzazioni>Hooks Accedendo al menu, potrai crearne uno cliccando sul tasto blu "Nuovo Hook" L'URL di destinazione conterrà l'indirizzo web della chiPochi lettori