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• Come configurare l'integrazione con Danea EasyFatt

  il CRM in Cloud è compatibile con i dati che provengono da Danea EasyFatt, ed è in grado di esportare i documenti informato . defxml Il plugin si può installare da SETUP>Configurazioni; sempre dalla stessa pagina installa prima il modulo dei preventivi e del catalogo, se non lo hai già fatto, per poter abilitare anche l'installazione di Danea plugin Importazione delle anagrafiche Una volta esportati i dati, dovrai accedere al menu di [importazione delle anagrafiche](https://help.cMolto popolari

• Accedere in modo sicuro a GMail e GCalendar dal CRM

  Per accedere a GMail o GCalendar dal CRM, Google mette a disposizione un sistema di gestione delle credenziali che permette di generare una password specifica per il CRM, in modo da poterla revocare in qualsiasi momento. Per attivare la password dedicata al CRM procedere come segue: Fase 1 Vai alla pagina Account Google. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Sicurezza. Nel riquadro "AccMolto popolari

• Automatizzare delle operazioni via WebAPI (generazione lead, creazione opportunità, ecc)

  Il CRM può essere "comandato a distanza". Spesso nasce la necessità di automatizzare dei processi, come la creazione di un lead, l'arricchimento di dati anagrafici, l'inserimento o l'avanzamento di un opportinitò, fino al lancio di procedure. Tutte queste operazioni possono essere eseguite utilizzando le WebAPI. Per creare un token di accesso, andareMolto popolari

• Connettere il calendario e i contatti di Google o iCloud

  Per connettere il calendario del CRM con quello che utilizzi abitualmente (iCloud o Google Calendar), ti basta configurare il tuo account in pochi semplici passaggi: Accedi alla configurazione degli account esterni, cliccando sull'icona del tuo nome (in alto a sinistra) e quindi Visualizza profilo Spostati ora alla voce Account Esterni e quindi clicca sul sMolto popolari

• Come si configura l'Integrazione con Contabilità in Cloud (ex Reviso)?

  Il connettore di Contabilità in Cloud (CiC) permette di sincronizzare automaticamente i dati tra Reviso e TeamSystem Cloud CRM. Il connettore attualmente prevede la sincronizzazione di: Clienti Reviso e relativi contatti che corrisponderanno ad Aziende e Contatti nel CRM nb. Con i futuri rilasci le tipologie di elementi sincronizzati aumenteranno. L'invio dei dati da una piattaforma all'altra avviene automaticamente: quando inseriamo un nuovo cliente Reviso e/o Azienda nel CRM quandMolto popolari

• Integrazione con Fatture in Cloud v2 (FiC)

  La nuova sincrinizzazione v2 con Fatture in Cloud Devi solo installare il nuovo connettore e inserire le credenziali di FiC per attivare la sincronizzazione. Se in un altra finestra del browser è già aperto Fatture in Cloud, l'inserimento della password non è necessario. Il connettore si installa da Setup => Configurazioni (lo troverai in fondo alla pagina, nMolto popolari

• Integrazione con Alyante / TeamSystem Enterprise

  Posizionarsi sulla Voce di menù del gestionale Alyante / Teamsystem Enterprise Voce di Menù - Strumenti di Collaborazione Il programma "Integrazione Easy CRM" consente l'integrazione tra il gestionale e Easy CRM. Il programma si presenterà in questo modo pronto per popolare iMolto popolari

• Configurazione della casella di posta con Aruba

  Il profilo EMail di default di Aruba non fornisce il servizio IMAP, quindi potrebbe capitare di ricevere un messaggio di "password errata" quando invece è corretta. Per poter attivare il protocollo IMAP sui server di posta di Aruba è necessario attivare il servizio protocollo IMAP, oppure eseguire un upgrade della casella di posta a GigaMail. Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina del foPopolare

• Abilitare l’accesso IMAP/POP su Office 365 / Exchange Online

  Per impostazione predefinita, l’accesso ad Exchange OnLine attraverso i protocolli IMAP e POP è disabilitato in favore dei loro protocolli proprietari. Ripristinare l’accesso IMAP/POP Per farlo è necessario disattivare le impostazioni predefinite per la sicurezza, in questo modo: Aprire la console di amministrazione di Azure Dall’elenco dei preferiti di sinistra, selezionare Azure Active Directory Spostarsi sulla scheda Proprietà A fondo pagina, clPopolare

• Integrazione con Office 365 / Exchange Online

  Puoi integrare l'agenda del CRM e l'elenco dei clienti grazie ai plugin per Office 365 presenti in SETUP>Configurazioni Installazione Da SETUP>Configurazioni, clicca su Installa sui plugin Office 365 - Calendario e poi su Office 365 - contatti. Puoi anche installare uno solo dei due plugin se non ti interessa avere entrambi Una volta installato, il plugin si presenterà in questo modo: ![](httPopolare

• Addon di Wordpress per lead generation con Contact Form 7

  Contact Form 7 Wordpress to CRM in Cloud Descrizione Un addon di Wordpress per generate nuovi lead in CRM in Cloud fruttando le form di Contact Form 7. Installazione Per installare Contact Form 7 Wordpress to CRM in Cloud seguire i seguenti passaggi: Per prima cosa assicurarsi di aver installato Contact Form 7 dai plugin di WordPress, il nostro plugin è un estensione di quest'ultimo. Una volta completata l'installazione del plugin, procedere come segue per installarePopolare

• Integrazione con Zapier (Facebook / MailChimp / Shopify / ...)

  Cos'è Zapier? Zapier è uno strumento di automazione che ti permette di integrare più di 2000 app per creare task ripetitivi senza aver bisogno di programmare o l’aiuto di uno sviluppatore. Normalmente per integrazioni tra applicazioni cloud diverse come CRM in Cloud, MailChimp e WordPress, sono necessari le API e una discreta conoscenza di un linguaggio di programmazione. Con Zapier non serve nulla di tutto ciò, perché con qualche click, si può far comunicare le principali applicazPopolare

• Integrazioni per il modulo vendite

  Contabilità in Cloud (ex Reviso) Quando attivi il modulo vendite, le voci di Aliquote, Modalità di pagamento e Termini di pagamento vengono automaticamente sincronizzati con il gestionalealla sincronizzazione delle anagrafiche. Per il catalogo prodotti invece, è necessario avviare la procedura apposita. Per i documenti di vendita (preventivi) comparirà un tasto "invia a Reviso" che sincronizzerà il documento nel momento in cui si reputi pronto per l'invio al gestionale. ![](https://storPopolare

• Integrare il CRM con UCloud

  A partire dall'aggiornamento "Reboot" del CRM, abbiamo reso disponibile l'integrazione con il centralino di UCloud Configurazione Per prima cosa, devi installare il modulo, da SETUP>Configurazioni, ed installa il plugin di UCloud Dai OK al messaggio di avviso per proseguire. Una volta terminata l'inAlcuni lettori

• Creare una Web API Key

  La Web API Key o più brevemente ApiKey è la chiave di autenticazione utilizata per i servizi connessi via WebApi. E' un alternativa alla combinazione Username/Password, ed ha la caratteristica di non scadere fino alla revoca, garantendo così il funzionamento continuo tra applicazioni connesse. La sicurezza è garantita sia dai protocolli di crittografia SSL TLS 1.2 a con cui i nostri servizi rispondono, dove l'intera comunicazione è criptata, compresa quindi la chiave, e dalla complessità e lAlcuni lettori

• Abilitare OAuth v2 su Office365 / Exchange Online

  Per ragioni di sicurezza, Microsoft imporrà il passaggio a Oauth v2 entro la fine del 2021. Noi lo abbiamo già implementato in quanto facilita l'accesso, ma richiede alcuni passaggi preliminari. Autorizzare il CRM a connettersi con Oauth Per abilitare applicazioni terze ad accedere, bisogna autorizzarle preventivamente. Per fare questa operazione, va incollato il seguente link nel browser dopo aver apportato le modifiche elencate: `https://login.microsoftonline.com//oauth2/auAlcuni lettori

• Accedere in modo sicuro con Apple iCloud

  Con Apple, è possibile creare una password specifica per l'accesso ad iCloud dal CRM. Per creare la password, accedi alla pagina dell'account ID Apple. Nella sezione Sicurezza fai clic su Genera password sotto Password specifiche per le app. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/68e8c4a6-2270-402e-8c32Pochi lettori

• L'integrazione con Cerved

  A partire dalla versione 2.6.1, CRM in Cloud è stato integrato con la base dati di Cerved per poter reperire più velocemente informazioni sui clienti ed inserire i dati corretti nella scheda. Il funzionamento è molto semplice: devi solo scrivere la ragione sociale del cliente, cliccare sulla funzionalità Cerved ed il sistema ti restituirà i risultati della ricerca sul database di Cerved Cliccando sullaPochi lettori

• Aziende duplicate con l'integrazione

  Quando si integra il CRM con un applicazione terza o uno dei nostri gestionali, può capitare che delle anagrafiche vengano duplicate. Questo succede perchè pur corrispondendo per noi sono anagrafiche diverse. Non possiamo normalizzarle arbitrariamente, perchè potrebbe causare problemi al gestionale con potenziale perdita di dati. In questi casi è consigliato procedere con la cancellazione dell'anagrafica inserita manualmente sul CRM e continuare a lavorare con quella proveniente dall'integrazPochi lettori

• Integrazione con ACG

  Per prima cosa bisogna creare una Web API Key sul CRM ed inserirla nell'apposita maschera di configurazione di ACG. Per creare la chiave, andare in SETUP => UTENTI => UTENTE. Aprire il TAB "Web API Keys" e cliccare il bottone Aggiungi Web API Key per generare una chiave come mostrato in figura. Configurazione sul CRM Copiare quindi la chiave e passare ad ACG. Qui nelle configurazioni, troviPochi lettori