Ora nel CRM in cloud è possibile gestire il catalogo prodotti ed i preventivi

###Catalogo prodotti

E' molto semplice: accedi dalla sezione Vendite>Catalogo e puoi gestire i tuoi prodotti a listino.
Per abilitarlo, entra in SETUP>configurazioni, quindi clicca su Istalla per il plugin relativo



Se tutto andrà a buon fine, vedrai il nuvo menu comparire a sinistra



Ora, prima di inserire i tuoi prodotti, vai in SETUP>configurazioni per configurare il catalogo:



Categorie prodotto: sono i raggruppamenti dei tuoi prodotti all'interno del catalogo. Puoi creare cartelle e sotto cartelle, secondo le tue necessità
Unità di misura: l'unità di misura del prodotto (metri, kg, pezzi, etc.)

Una volta che hai configurato questo, puoi entrare nel catalogo ed iniziare ad inserire i prodotti:



Ricordati che nome prodotto e codice sono obbligatori

Preventivi

Per abilitarlo, entra in SETUP>configurazioni, quindi clicca su Istalla per il plugin relativo



Nel menu Vendite si aggiungeranno le voci Aliquote, Modalità di pagamento e Termini di pagamento che dovranno essere configurati per poter emettere una offerta dal CRM.



Una volta configurati, sei pronto per andare in VENDITE>Preventivi e cominciare a fare delle offerte. Cliccando su Nuovo Preventivo si aprirà la maschera di creazione del documento:



Stampa ed invio del preventivo

Una volta compilato il preventivo, ricordati di salvando cliccando sul'icona del salvataggio presente in basso a destra: ti compariranno così dei tab aggiuntivi (oltre a Preventivo e Messaggi e note), come in figura:



Nella Timeline puoi vedere le modifiche che verranno apportate con i successivi salvataggi del preventivo
Nel tab Stampa invece potrai produrre un PDF del preventivo



Il primo tasto serve per scaricare il PDF (una volta creato) mentre il secondo serve per visualizzarlo nel browser (se il browser supporta la funzionalità)

Se invece vuoi inviarlo al cliente via mail, clicca sul tasto blu in alto a destra: ti aprirà un pop-up dove poter compilare la mail ed inviare il documento al cliente

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