• Cos'è un lead e come va usato?

  Un lead è un potenziale acquirente (prospect) e generalmente rappresenta la prima fase del processo di vendita. Il lead è una persona che non è ancora stata qualificata e che potrebbe essere interessata al prodotto o servizio commercializzato. Quando il lead diventa qualificato, lo puoi convertire in un contatto o un azienda a seconda di come è valorizzato. Il lead viene "lavorato" attraverso dei paPopolare

• Come faccio a gestire / aggiungere altri utenti?

  Per inserire nuovi utenti nel CRM oppure modificare quelli esistenti, vai in SETUP =Utenti. Ora sei entrato nella gestione Utenti Qui trovi l’elenco degli utenti che hai già creato: puoi aggiungerne di nuovi oppure modificare quelli esistenti. Per aggiungere un nuovo utente, clicca il pulsante relativo in alto a destra. Ti comparirà una schermata dove dovrai inPopolare

• Come importo i dati da un altro CRM / Excel / archivio?

  Il CRM ha un sistema di importazione dati estremamente evoluto che permette di importare dati in: Aziende Contatti Lead Attività Opportunità Catalogo Listini Per importare i tuoi dati all’interno del CRM, entra in Setup Importa dati Ti comparirà quindi una pagina dove caricare il file (Excel oppure CSV) con i dati che intendi inserire BastPopolare

• Come si crea una lista di distribuzione ?

  Nel CRM ci sono due tipi di liste, quelle statiche e quelle dinamiche. Queste possono contenere anagrafiche provenienti sia da aziende, che da contatti e lead. A seconda dell'utilizzo che ne verrà fatto, va scelta quella più adatta. Liste statiche La lista statica è un contenitore di anagrafiche originato da una ricerca, che non muta ad ogni esecuzione. I dati vengono staticizzati al salvataggio e non si modificato qualora le condizione della ricerca iniziale siano mutate. Sono uPopolare

• Visibilità e permessi con i gruppi e le tipologie utente / area manager / agenti

  I gruppi Quando crei un nuovo utente, ci sono due aspetti importanti da configurare, ovvero il gruppo di appartenenza e la tipologia di utente. Questi due aspetti del setup definiscono infatti come sarà l'esperienza di utilizzo delAlcuni lettori

• L'agenda

  L'agenda L'agenda del CRM ti permette di visualizzare in un colpo d'occhio i tuoi impegni Sono presenti una colonna (calendario) e la visualizzazione degli impegni. La colonna calendario la puoi nascondere cliccando sulla freccia grigia mentre la visualizzazione dell'agenda può essere modificata in: mese settimana giorno Agenda (visualizza l'elenco degli impegni) Percorsi Cliccando su unAlcuni lettori

• Panoramica degli strumenti di ricerca del CRM

  Nel CRM sono presenti due tipi di ricerca: La ricerca avanzata La ricerca globale La ricerca avanzata Si tratta di quella ricerca presente all'interno della singola pagina della tipologia di elementi che si sta visualizzando Le possibilità presenti sono: aggiungere un filtro di ricerca aggiungere un gruppo di filtri: puoi impostare un gruppo dPochi lettori

• La ricerca avanzata, come si usa?

  La ricerca avanzata è uno strumento potentissimo presente sia nelle griglie che nelle liste. Attivabile con l'icona della lente (tasto blu presente in alto a destra nella griglia degli oggetti), permette di impostare dei parametri di ricerca trasversali alla base dati, aggregando i parametri di più strutture diverse o creando gruppi condizionali anche molto complessi. Ricerca avanzata (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/68e8c4a6-2270-402e-8c32-c7b5821ef94f/c648035b-765a-4d53-8Pochi lettori

• App per iPhone (iOS) e Android

  CRM in Cloud offre due App, una per smartphone Android e una per iPhone disponibili sui rispettivi store. L'app permette di eseguire agevolmente sul display del telefonino tante operazioni utili nella quotidianità lavorativa anche in assenza di connessione, grazie al sistema di sincronizzazione integrato. Sarà quindi possibile operare anche quando il cellulare è fuori copertura o riceve male, sia in consultazione che in inserimento dati, limitatamente alla funzionalità principali esposte dall'aPochi lettori

• Come inviare una mail dal CRM

  In questo articolo ti spieghiamo come inviare un messaggio di posta elettronica utilizzando il CRM. Innanzitutto configura la tua casella di posta (anche più di una se vuoi) nella sezione Account Esterni del tuo utente. Trovi la guida a questa pagina dell'help center. Una volta configurato, entrando in Mail Center>Webmail, potrai consultare i messaggi della tua casella di posta e, in alto a destra, troverai il pulsante Nuova attivitàPochi lettori

• La configurazione delle opportunità

  In questa pagina ti spieghiamo quali sono e come configurare i parametri delle opportunità Vai quindi a SETUP>Configurazioni>opportunità per configurare i vari parametri Categorie opportunità Le categorie ci servono per catalogare le varie opportunità suddividendole in tipologie, in base alle necessità (ad esempio le opportunità verso nuovi clienti piuttosto che verso i clienti storici, oppure perPochi lettori

• Aziende, contatti e lead

  Azienda, contatto o lead? Cerchiamo di fare chiarezza tra le varie anagrafiche: Con le aziende, intendiamo i clienti veri e propri che sono inseriti nel CRM Con i contatti, le persone che lavorano all'interno per le aziende clienti Con i lead, i possibili clienti (prospect o suspect) che dobbiamo "lavorare" per acquisire come clienti (vedi approfondimento qui) L'azienda E' l'anagrafica che vienePochi lettori

• Eliminare le anagrafiche

  Le anagrafiche, che siano aziende, contatti o lead, possono essere cancellate sia dall'elenco, che dalla scheda anagrafica. Dall'elenco: Selezionare le aziende che si vuole rimuovere, quindi dal menu di opzione della griglia (pulsante con tre puntini verticali in alto a destra) selezionare elimina. Dalla scheda anagrafica: Entrare nella scheda e aprire il menu a tendina a fiancoPochi lettori

• Come utilizzare le attività

  Le attività ti servono per "registrare" nel CRM una interazione avvenuta con il tuo cliente: che si tratti di una visita, una telefonata oppure un altro tipo di contatto, l'attività è l'elemento che ti permette di storicizzare quanto è avvenuto, di cosa avete parlato etc. Puoi inserire una nuova attività in diversi modi: accedendo a CRM>Attività oppure se ti trovi all'interno di un oggetto (una azienda, un contatto, una opportunità) portandoti direttamente nel tab Attività relativo alla schedaPochi lettori

• Come usare la Timeline

  Timeline La timeline è il primo elemento che vedi quando accedi al CRM (si trova nel menu CRM>Oggi). Si tratta di un aggregato delle azioni che hai svolto all'interno del CRM oppure che devi svolgere (ad esempio le attività). Cliccando sopra un elemento (ad esempio attività) ti porta alla pagina relativa del CRM (nell'esempio, vieni portato in CRM>Attività). dove viene applicato alla griglia unPochi lettori

• Come inserire il logo dell'azienda

  Puoi personalizzare il CRM inserendo il logo della tua azienda in modo che compaia nella schermata di accesso (e venga inoltre inserito come logo nel preventivo) Entra in SETUP>Azienda per inserire il logo aziendale * Clicca nell'area dell'icona della macchina fotografica (all'interno dell'area tratteggiata) per caricare una foto dalPochi lettori

• Sicurezza dei dati e affidabilità della piattaforma CRM

  CRM in Cloud è una piattaforma CRM sviluppata utilizzando le più recenti tecnologie in fatto di efficienza e sicurezza. I webserver che erogano il servizio sono istanze in autoscale programmate per crescere automaticamente al crescere del traffico o del carico e bilanciate automaticamente. Tutta l’infrastruttura è ridondata e offre un uptime medio del 99.995%. I database su cui si appoggia sono aggiornati automaticamente all’ultima patch ufficiale, soggetti a scansioni automatiche alla ricercaPochi lettori