Nel CRM ci sono due tipi di liste, quelle statiche e quelle dinamiche. Queste possono contenere anagrafiche provenienti sia da aziende, che da contatti e lead.

A seconda dell'utilizzo che ne verrà fatto, va scelta quella più adatta.

Liste statiche

La lista statica è un contenitore di anagrafiche originato da una ricerca, che non muta ad ogni esecuzione. I dati vengono staticizzati al salvataggio e non si modificato qualora le condizione della ricerca iniziale siano mutate.

Sono utili per gestire le campagne, dove le condizioni di ingaggio possono mutare durante la lavorazione con il rischio che qualche attività venga reiterata dopo un cambio di stato o dei filtri di ricerca da cui la lista è stata generata.

Liste dinamiche

La lista dinamica invece prevede una riesecuzione dei flitri di ricerca che la ha generata ad ogni utilizzo. E' estremamente utile nella gestione di newsletter, dove la profilazione cliente va verificata ad ogni invio per garantire che sia attuale rispetto ai contenuti da inviare.

La lista di distribuzione Statica

Per creare una lista sarà sufficiente portarsi nel menù Campagne =>  Liste di distribuzione quindi cliccare sul pulsante CREA LISTA presente nella parte superiore destra della videata

A questo punto verrà richiesto di compilare alcuni campi , in particolare " LISTA " , che non sarà altro che il nome che desideriamo dare alla nostra lista e "TIPO LISTA" , ovvero se desideriamo sia una lista Statica oppure Dinamica .

In questo caso andremo a specificare che si tratta di una lista statica aprendo l'apposito menù a tendina e selezionando Statica, successivamente salveremo il tutto premendo il pulsante SALVA presente in basso a destra .

Una volta salvata il sistema ci porterà automaticamente all'interno della nostra lista, che dovremo andare a popolare in base alle nostre esigenze.

Nel caso in esempio desideriamo popolare la lista con delle anagrafiche di tipo AZIENDA, quindi non dovremo fare altro che posizionarmi nell'apposito tab Aziende e procedere con l'inserimento premendo il pulsante AGGIUNTI ELEMENTI DA RICERCA .

Apparirà una schermata nella quale andranno specificati dei filtri , ovvero dovremmo dire al sistema quali anagrafiche si desidera inserire nella lista, in questo caso specifico desideriamo ricercare e quindi inserire le aziende aventi come CAP 31010.

Impostato il filtro non ci resta che premere il pulsante CERCA presente in basso a destra , noterete quindi che verranno esposte a video solamente le anagrafiche che soddisfano i criteri impostati in precedenza . Ora sarà sufficiente selezionare tutti i record o flaggare quelli che desideriamo aggiungere e premere il pulsante IMPORTA .

Fantastico , la lista è stata popolata con le aziende desiderate e quindi sarà pronta per essere utilizzata negli invii di newsletter dal CRM !!!

La lista di distribuzione dinamica

Come visto in precedenza è sufficiente accedere al menù " **Campagne =>  Liste di distribuzione **" e premere il pulsante CREA LISTA presente nella parte superiore destra della videata , in questo caso però andremo a selezionare come tipo lista DINAMICA e salviamo sempre con l'apposito pulsante in basso a destra .

Verremo reindirizzati automaticamente all'interno della lista e noteremo che, posizionandoci in uno dei tab ( aziende, contatti o lead ) , a differenza di quanto avviene per le liste statiche , non sarà più presente il pulsante AGGIUNTI ELEMENTI DA RICERCA bensì AGGIUNGI RICERCA

Quindi cliccheremo su questo pulsante e imposteremo i filtri desiderati ,per poi confermare il tutto premendo sul tasto Salva in basso a destra .

Nel caso in esempio , desidero inserire tutte le anagrafiche AZIENDA che hanno come il CAP 31010 . La differenza importante rispetto alla lista statica è che in questo caso il sistema oltre ad inserire le anagrafiche attualmente registrate nel nostro crm aventi il cap 31010, aggiungerà automaticamente le anagrafiche che andremo a registrare in futuro nel crm e che avranno il CAP uguale a 31010 .

Sicurezza della lista

In ogni lista che viene creata, è presente una sezione Sicurezza nella schermata di riepilogo che consente di impostare dei parametri aggiuntivi per la lista stessa.

Vediamo ora di cosa si tratta:

• Proprietario: il proprietario della lista
• Privata: se attivo, la lista sarà visibile solamente al proprietario
• Scadenza: se è presente una data impostata, la lista non potrà più essere utilizzata oltre tale data
• Privacy: imposta la regola di controllo del flag della privacy per la lista, per poter inserire nuovi elementi
• Gruppi: sono i gruppi utenti che possono visualizzare la lista quando accedono a Campagne>Liste di distribuzione
• Pubblica: se attivo, quando un destinatario di una newsletter clicca sul link di disiscrizione, oltre a vedere le liste di distribuzione al quale appartiene, potrò vedere questa lista anche se la sua mail non è presente nelle anagrafiche inserite

Il tab Anagrafiche rimosse

Il sistema consente anche di rimuovere delle anagrafiche precedentemente inserite nella lista e per farlo sarà sufficiente accedere alla lista , portarsi nel tab in questione , nel nostro caso "LEAD " , quindi selezionare l'anagrafica che si desidera rimuovere e tramite il menu opzioni ( 3 puntini verticali ) confermare cliccando sul simbolo del cestino .

Una volta confermato premendo sul pulsante ELIMINA che apparirà sul popup di conferma , l'anagrafica verrà rimossa e verrà spostate sul tab "ANAGRAFICHE RIMOSSE"

Se dovessimo voler reinserire nella lista l'anagrafica una volta rimossa , sarà possibile farlo sempre da questa sezione , semplicemente selezionandola e cliccando sul simbolo del ripristino , verrà reinserita nella lista, come elemento statico (anche se la lista è dinamica)

Aggiornato il: 13/04/2026