• Gestione della licenza nel TS Store

  La gestione della licenza (rinnovo, acquisto, aumento utenti) è un'operazione che puoi gestire in autonomia accedendo alla tua area dedicata dello store.Popolare

• Piani di invio mailing list (costi, limiti, caratteristiche)

  L'invio di newsletter in questa prima fase prevede un profilo gratuito limitato a 300 mail al giorno (per un massimo di 9000 mail al mese). Se fai partire una campagna con più di 300 mail, il sistema inizierà ad inviarle e continuerà nei giorni successivi fino al termine degli invii previsti Se accedi a SETUP>Configurazioni>Campagne>Piani di invio puoi modificare questo limite in base alle tue esigenze: puoi passare da un piano free ad un pPopolare

• I Vostri suggerimenti

  Pensi che manchi una funzionalità del CRM per il quale potresti trarre beneficio non solamente tu ma anche gli altri utilizzatori? Abbiamo previsto una sezione dedicata ai Vostri suggerimenti che ti consente di inserire una richiesta di implementazione: la puoi raggiungere cliccando sull'icona del profilo e quindi la voce di menu I vostri suggerimenti. Una volta entrato, potrai visualizzare le richiestPochi lettori

• Cancellazione di Anagrafiche, Appuntamenti e Attività

  Il CRM ha una doppia gestione delle cancellazioni, per tutelare l'azienda da personale scorretto che potrebbe cancellare delle informazioni importati sui clienti prima di lasciare l'organizzazione. La prima cancellazione è logica, mentre la seconda è fisica, ma accessibile solo a chi ha permessi amministrativi. L'archivio delle anagrafiche cancellate "logicamente" è visibile in SETUP =Record eliminati. Anagrafiche Le anagrafiche sono centrali nella gestione dei permessi, quindi quandoPochi lettori

• Integrazione con GSuite: Invalid Credentials

  Seguono elencate le princiopali ragioni per cui GSuite restituisce: AUTHENTICATIONFAILED Invalid credentials (Failure) L'account non è più disponibile su Google, è stato disabilitato oppure l'utente devePochi lettori

• La gestione delle password e compliancy GDPR

  La sicurezza della password La gestione delle password di CRM in Cloud offre varie possibilità di configurazione. Come tutti gli applicativi TeamSystem, il sistema di autenticazione prioritario e consigliato è il TeamSystem ID (TSID), che è comune alla maggior parte delle nostre soluzioni. Questo garantisce un alto livello di sicurezza e una gestione centralizzata delle credenziali di accesso. Qualora ci fossero degli impedimenti all'uso del TSID è possibile attivare una gestionPochi lettori

• L'agenda non sincronizza tutte le attività

  L'agenda può essere collegata con account esterni come Office 365, Google calendar etc. per sincronizzare gli appuntamenti tra i due sistemi La sincronizzazione agisce passando gli appuntamenti, che non sono altro che i riquadri di colore azzurro presenti nell'agenda del CRM. Questi oggetti si possono creare senza doverli collegare necessariamente ad una anagrafica presente nel sistema e per questo è possibile sia inviarli che permettere ad esempio a Google di crearne di nuovi nella tua agendaPochi lettori

• Quanto spazio di archiviazione dati ho a disposizione?

  IL CRM non impone limiti di archiviazione e ad oggi non sono applicati costi aggiuntivi se viene superato il 1 Gb previsto nell'offerta.Pochi lettori

• Non riesco a vedere le anagrafiche

  Può capitare che nel CRM vengano modificate le regole per visualizzare le anagrafiche e che quindi tu non riesca più a vedere i clienti piuttosto che i lead che vengono inseriti dall'amministratore o da un tuo collega. Ma come poter capirne il motivo? E' presto detto: quando viene creato un utente (come può essere il tuo), l'amministratore può scegliere di crearlo come utente oppure area manager o ancora agente. Per sapere quali sono le differenze, ti rimando alla pagina dove spieghiamoPochi lettori

• Il tab prodotti

  Come si popola il tab prodotti presente all'interno dell'anagrafica? Va fatta una premessa: non è possibile collegare manualmente i prodotti del catalogo in questo tab perchè la sua funziona è quella di visualizzare il venduto all'interno del CRM. Il sistema quindi ti fa vedere in questo tab tutti i prodotti venduti per l'azienda/contatto/lead che stai visualizzando prendendo i dati presenti nel tab Prodotti delle opportunità in stato chiusa vinta (ovvero le trattative commerciali (https:Pochi lettori

• Trattamento e sicurezza dei dati - DPA

  Noi di TeamSystem abbiamo molto a cuore la sicurezza dei tuoi dati, per questo tutti i sistemi coinvolti nella gestione del servizio CRM in Cloud sono protetti da Firewall Applicativi e ospitati su reti private il cui accesso è possibile solo da connessioni VPN con login autenticate nominalmente. Tutti i server sono ospitati in Europa (Zona Azure West Europe) per garantire la compliancy con le norme GDPR e sono soggetti a WPochi lettori

• Il CRM viene bloccato da Vodafone Rete Sicura o dal mio antivirus

  CRM in Cloud è una piattaforma di ultima generazione, ospitata su un sistema sicuro e protetta da tutte le ultime tecnologie. Possiamo garantire il massimo livello di affidabilità, confermandovi che: Ha superato la certificazione richiesta da Google per l'accesso ai suoi servizi GSuite e vene sottoposta a regolari controlli WAPT. Il sistema è dotato di sonde logiche in grado di rilevare anomalie sul funzionamento e accessi non autorizzati. I dati sensibili sono criptati per evitare esposPochi lettori

• Il tasso di apertura delle email e il calcolo dei click

  I report di invio email contengono tassi di apertura e di click, che misurano il coinvolgimento dei destinatari con l'oggetto e il contenuto dell’email. Come vengono calcolati i tassi di apertura e di click Il tasso di apertura è una percentuale che ti dice quante email consegnate con successo sono state aperte dai destinatari di una campagna email. IL CRM rileva questa informazione caricando una piccola immagine trasparente in ogni email inviata, e conta quante volte l'immagine viene caricataPochi lettori

• Perché non c’è una app per iPad?

  Perché non c’è una app per iPad? La nostra webApp é stata studiata fin da subito per funzionare bene su iPad e sfruttare lo schermo touch tenendo conto della posizione delle dita nell’impugnare il tablet. Ad esempio il tasto salva è sempre in basso a destra per agevolare il movimento con il pollice. Se si vuole avere la stessa esperienza offerta da una app, basta aggiungere l’icona alle applicazione come mostrato in figura. Come aggiungere l'icona dell'app su iPad (https://storage.crisPochi lettori

• Come effettuare uno screenshot

  Come fare uno screenshot Se vuoi usare scorciatoie da tastiera (con Windows 8/8.x oppure Windows 10), la combinazione di tasti è: Win + Stamp. Il tasto Win è il tasto con il simbolo di Windows mentre Stamp si trova sulla parte alta della tastiera, sulla destra (se non lo trovi potrebbe chiamarsi Prt Scr o Print Screen). Se l'operazione va a buon fine, dovresti trovare l'immagine nella cartella Immagini/Screenshots del sistema: a questo punto trascinala (oppure copia e incolla) nellPochi lettori

• Come cambio la lingua del CRM?

  Se vuoi modificare la lingua del menu del CRM è sufficiente entrare nella configurazione del profilo e modificare la culture:Pochi lettori

• Responsible Disclosure of Security Vulnerabilities Program

  Di cosa si tratta Il nostro impegno per rendere il prodotto sempre più sicuro e privo di vulnerabilità passa anche attraverso il nostro Responsible Disclosure of Security Vulnerabilities Program. Come funziona In modo occasionale, un ricercatore può individuare una vulnerabilità nel nostro CRM. In modo responsabile, il ricercatore è tenuto a segnalarci la vulnerabilità per garantire una rapida risoluzione del problema. L'esistenza di questo programmPochi lettori

• Gestire e bloccare l'invio di una newsletter

  Come gestire l'invio di una newsletter Dopo aver fatto partire l'invio della newsletter (a questo link trovi la guida su come inviarla passo passo), nella barra blu del CRM comparirà una nuova icona (un megafono) che ti servirà per gestire l'invio delle mail Cliccandoci sopra potrai gestire l'invio che hai lanciato: questa icona sarà semprePochi lettori