Nel CRM sono presenti due tipi di ricerca:

• La ricerca avanzata
• La ricerca globale

La ricerca avanzata

Si tratta di quella ricerca presente all'interno della singola pagina della tipologia di elementi che si sta visualizzando

Le possibilità presenti sono:

• aggiungere un filtro di ricerca
• aggiungere un gruppo di filtri: puoi impostare un gruppo di condizioni in modo da rendere la ricerca più raffinata
• ultime ricerche: visualizzi le ultime ricerche effettuate all'interno dell'elemento, reinserendo in automatico i filtri precedentemente impostati
• pulisci ricerca: cancella tutti i parametri di ricerca fin qui impostati

Quando aggiungi un filtro posso:

• aggiungerlo singolo
• aggiungere un gruppo: puoi inserire delle condizioni che sono correlate tra loro; per ogni condizione successiva alla prima (del gruppo) puoi impostare un operatore che può essere AND **oppure **OR.

Con AND, i risultati esposti saranno quelli che verificano sia la prima condizione del gruppo e la condizione con questo operatore impostato mentre con OR decidi che i risultati debbano avere la prima condizione verificata oppure quella con OR.

Puoi anche impostare una sottoricerca: quando ad esempio vuoi trovare tutti i contatti che lavorano per le aziende che soddisfano determinati requisiti, non devi far altro che fare una ricerca per i contatti scegliendo il menu di sottoricerca che ti serve.

Il risultato saranno tutti i contatti che lavorano per le aziende che soddisfano i requisiti della ricerca che hai impostato

Il gruppo che verrà caricato sotto serve per farti specificare appunto i requisiti che le aziende devono avere per poter aggiungere i contatti

Infine, prima di lanciare una ricerca è possibile salvarla per renderla un filtro richiamabile all'interno della pagina ogni qualvolta sia necessario: devi solamente cliccare sul tasto salva che comparirà tra le opzioni della scheda e quindi dare un nome alla tua ricerca

La tua ricerca è ora salvata; dal prossimo accesso troverai la ricerca tra le ricerche salvate

Come cancellare una ricerca avanzata

E' molto semplice: fai partire la tua ricerca in modo che tu ne stia visualizzando i risultati, quindi clicca sull'icona blu del cestino per cancellarla

Il sistema ti chiederà se vuoi cancellare la ricerca, quindi clicca su Si e la cancellazione verrà effettuata

I filtri di ricerca

Le colonne del CRM hanno la possibilità di filtrare gli elementi esposti, permettendoti una rapida ricerca di quello che ti serve senza dover necessariamente ricorrere alla ricerca avanzata

Ciascuna colonna contiene (ad esclusione di qualche caso) un'icona a forma di imbuto, dove puoi cliccare per applicare un filtro (valido per gli elementi esposti nella griglia)

Nella casella di testo puoi scrivere cosa cercare mentre a sinistra puoi modificare la tipologia di filtro mentre le due frecce a destra del nome della colonna ti permettono di impostare l'ordine alfabetico (A-Z oppure Z-A) degli elementi in griglia in base ai valori di quella colonna

Aggiornato il: 27/02/2026