Personalizzare i template email e le stampe dei preventivi

Stampa schede e documenti del CRM

In SETUP> Moduli di stampa puoi personalizzare il template utilizzato per la stampa laddove l'oggetto lo prevede.

Per la stampa, utilizziamo il linguaggio di markup Liquid, che permette di esporre i campi presenti nelle schede degli oggetti che devono essere stampati ed inoltre di compiere alcune operazioni di manipolazione dei dati. Trovi una guida introduttiva al linguaggio Guida a Liquid - template e newsletter dinamiche in stampa unione

La composizione del layout della pagina è in HTML: quando entri nell'editor di un oggetto puoi modificare il template di stampa tramite questo linguaggio.

Espandendo la sezione unione presente nella colonna laterale, è possibile vedere i campi utilizzabili che vengono ricavati dinamicamente direttamente dall'oggetto che si sta stampando. Ad esempio, se vuoi in un determinato punto del documento il commerciale, devi solo prendere la casella e trascinarla all'interno dell'editor



In SETUP>Moduli di stampa>Vendite>Preventivo trovi l'editor per modificare il corpo del preventivo; mentre nella sezione Intestazioni (sempre nel sottomenu Vendite) trovi i template di base sia della testata che del pié di pagina che puoi customizzare in base alle esigenze. Come per il corpo, le modifiche delle sezioni si effettuano in HTML



Se ti serve solo inserire il logo della tua azienda nel preventivo, basta caricarlo a sistema come spiegato a questa pagina

A questo link è disponibile il codice del template di stampa originale del preventivo. E' possibile in ogni momento ripristinare il modello di default (cliccando sul tasto blu in alto a destra>Ripristina originale). Attenzione però che verranno perse tutte le modifiche

Se invece vuoi aggiungere un nuovo template, lo puoi fare tramite l'apposito tasto blu Aggiungi template: ti comparirà un pop-up dove ti verrà chiesto se aggiungere un nuovo template di stampa uguale a quello standard oppure potrai scegliere tra altri 3 disponibili. Saranno poi tutti comunque personalizzabili in HTML e ti compariranno nella pagina di stampa del PDF qualora abbiano l'opzione Stampabile attiva



Se in stampa del preventivo non vedi il nuovo template aggiunto, potrebbe essere un problema del browser: a questa pagina scriviamo come puoi risolvere

Template email dinamici

Questi campi possono essere utilizzati anche per i template email: nell'editor è presente un campo apposito che ti permette di richiamare i campi dei dati relativi al cliente: ti basta cliccare sul campo ed il sistema posizionerà il tag dove è posizionato in cursore all'interno dell'area editor. Quando invierai un messaggio utilizzando questo template, il tag verrà sostituito con il valore dell'anagrafica dell'attività relativa.



Se non trovi un campo dinamico tra quelli presenti nell'elenco, puoi sempre ricavarlo dalla sezione SETUP>Moduli di stampa, entrando nella sezione dell'oggetto che ti serve (azienda, contatto, lead, opportunità) per copiarlo poi nel template dell'email

Aggiornato il: 03/11/2022