Per inserire nuovi utenti nel CRM oppure modificare quelli esistenti, vai in SETUP => Utenti. Ora sei entrato nella gestione Utenti

Qui trovi l’elenco degli utenti che hai già creato: puoi aggiungerne di nuovi oppure modificare quelli esistenti. Per aggiungere un nuovo utente, clicca il pulsante relativo in alto a destra. Ti comparirà una schermata dove dovrai inserire i dati del nuovo operatore prima di cliccare su Salva.

Creando l'utente, verrà inviata una mail di invio al suo username per accedere al sistema

Innanzitutto ci sono diverse sezioni, in base a cosa vogliamo configurare: Informazioni utente, Sicurezza, Gestione agenda, Preferenze, WebAPI Keys.

Informazioni utente

• Username: la mail utente che verrà utilizzata per fare la prima login all’interno del programma. Inserisci una mail valida perchè su quella verrà legato il TeamSystem ID

Con TeamSystem ID puoi accedere a diversi applicativi, senza dover ricordare tante credenziali quanti sono i sistemi a cui accedi. Inoltre, con TeamSystem ID, non è necessario entrare e uscire per passare da un applicativo a un altro, ma resti sempre connesso.

Vuoi utilizzare TeamSystem ID? Registrati e solo al primo ingresso nei singoli applicativi TeamSystem utilizzati, ti verrà chiesto di associare le credenziali che utilizzi abitualmente in quel sistema al tuo TeamSystem ID

• Attivo: clicca sul questo toggle per attivare l’account (deve essere in azzurro), altrimenti l’operatore non potrà entrare nel CRM. Puoi utilizzare questo tasto anche per disattivarlo in un secondo momento
• Gruppo principale: imposta un gruppo tra System Adminstrator ed eventuali gruppi che hai configurato nel setup
• Gruppi secondari: non è obbligatorio e permette all'utente di visualizzare elementi appartenenti ad altri gruppi (come ad esempio altre voci di menu nascoste al suo gruppo o anagrafiche/opportunità etc. non accessibili al suo gruppo)

• Codice ruolo: un codice (alfanumerico, non obbligatorio) da assegnare all’utente
• Tipo utente: può essere di 4 tipologie:

1. Utente commerciale/tecnico: normale utente del CRM, che può accedere a tutte le anagrafiche (non ha limitazioni dovute alla tipologia account)
2. Area manager: visualizza le anagrafiche della propria zona dove non c’è un commerciale di riferimento oppure il commerciale è sé stesso o un altro agente dove lui è indicato come superiore
3. Agente: visualizza le anagrafiche delle proprie zone di competenza che non hanno un commerciale oppure dove è indicato come commerciale di riferimento
4. Procedurale: un utente che viene utilizzato per i plugin del CRM, non può effettuare la login come le altre tipologie di utente

• Ufficio: L’ufficio dove lavora l’operatore (lo puoi configurare qui)
• Superiore: l’utente che nell’organigramma deve essere indicato come superiore dell’utente che stiamo configurando
• Zone: qui indichiamo le zone di competenza dell’utente. Avranno effetto sulle anagrafiche visualizzate dall’operatore solamente nel caso degli Agenti e degli Area Manager

Ricordati che se non hai più bisogno di un utente, oltre a disattivarlo da questa sezione, devi anche modificare la licenza nello Store per non pagare più l'utente/i aggiuntivo/i

Gestione Agenda

Qui decidi come gestire l’agenda del CRM per questo operatore, in particolare:

• Il contatto (se l’hai creato in CRM>Contatti) relativo all’utente che stai configurando
• La possibilità da parte di altri utenti di gestire (quindi visualizzare e modificare) l’agenda di questo utente che stai modificando
• La possibilità (da parte degli altri utenti) di poter gestire il flag di sincronizzazione delle anagrafiche per questo operatore che stai configurando
• La possibilità per questo utente di visualizzare gli impegni dei colleghi che appartengono al suo stesso ufficio e/o un ufficio diverso dal suo (può vedere l’impegno orario ma non i dettagli)

Preferenze

In questa sezione puoi:

• Attivare le notifiche (arrivano via mail, scrivila nell’E-mail utente) per le modifiche dell’agenda e dei messaggi che ti mandano gli altri utenti dall’interno del CRM
• Settare la lingua predefinita (Culture) ed il fuso orario
• Inserire gli Alias che i colleghi potranno utilizzare per inviarti messaggi all’interno del CRM

Web API Keys

Questa sezione ti serve per generare un token, ovvero una chiave di collegamento univoca, per collegare l’utente del CRM con l’utente di Reviso.

Clicca su Aggiungi Web API Key per generare una chiave ed il gioco è fatto: potrai ora sincronizzare l’utente tra i due sistemi.

Se non ricordi tutti i passaggi da configurare per collegare i due sistemi, consulta la guida apposita.

Cancellazione di un utente

Una volta creato, un utente non può essere cancellato: questo per motivi di storico, in quanto poi tutte le sue attività, opportunità etc. sarebbero orfane in quanto l'utente associato non sarebbe più presente nel CRM

E' possibile comunque disabilitare un utente in qualsiasi momento, entrando nella configurazione dell'utente stesso (SETUP>Utenti), cliccando sul toggle Attivo (che da blu diventerà grigio) e quindi salvando la configurazione

Gli utenti procedurali

Questi sono delle tipologie particolari di utenti, che non hanno accesso diretto al CRM ma che possono essere utilizzati per applicativi terze parti, come ad esempio per personalizzazioni che comunicano con le webAPI del CRM. Dato che non accedono direttamente al CRM, non occupano licenze utente

Per creare un nuovo utente procedurale, scegli il relativo toggle presente in SETUP>Utenti

La profilazione poi ha le medesime opzioni degli utenti standard

Aggiornato il: 26/03/2026