Stampa schede e documenti del CRM

In SETUP> Moduli di stampa puoi personalizzare il template utilizzato per la stampa laddove l'oggetto lo prevede.

Per la stampa, utilizziamo il linguaggio di markup Liquid, che permette di esporre i campi presenti nelle schede degli oggetti che devono essere stampati ed inoltre di compiere alcune operazioni di manipolazione dei dati. Trovi una guida introduttiva al linguaggio Guida a Liquid - template e newsletter dinamiche in stampa unione

La composizione del layout della pagina è in HTML: quando entri nell'editor di un oggetto puoi modificare il template di stampa tramite questo linguaggio.

Espandendo la sezione unione presente nella colonna laterale, è possibile vedere i campi utilizzabili che vengono ricavati dinamicamente direttamente dall'oggetto che si sta stampando. Ad esempio, se vuoi in un determinato punto del documento il commerciale, devi solo prendere la casella e trascinarla all'interno dell'editor

In SETUP>Moduli di stampa>Vendite>Preventivo trovi l'editor per modificare il corpo del preventivo; mentre nella sezione Intestazioni **(sempre nel sottomenu **Vendite) trovi i template di base sia della testata che del pié di pagina che puoi customizzare in base alle esigenze. Come per il corpo, le modifiche delle sezioni si effettuano in HTML

Se ti serve solo inserire il logo della tua azienda nel preventivo, basta caricarlo a sistema come spiegato a questa pagina

A questo link è disponibile il codice del template di stampa originale del preventivo. E' possibile in ogni momento ripristinare il modello di default (cliccando sul tasto blu in alto a destra>Ripristina originale). Attenzione però che verranno perse tutte le modifiche

Se invece vuoi aggiungere un nuovo template, lo puoi fare tramite l'apposito tasto blu Aggiungi template: ti comparirà un pop-up dove ti verrà chiesto se aggiungere un nuovo template di stampa uguale a quello standard oppure potrai scegliere tra altri 3 disponibili. Saranno poi tutti comunque personalizzabili in HTML e ti compariranno nella pagina di stampa del PDF qualora abbiano l'opzione Stampabile attiva.

Ricordati che devi inserire un nome al template per poter andare avanti

Se in stampa del preventivo non vedi il nuovo template aggiunto, potrebbe essere un problema del browser: a questa pagina scriviamo come puoi risolvere

Stampa di un template in una lingua diversa dall'italiano

I template di stampa del CRM sono predisposti in modo tale da stampare nella lingua di utilizzo dell'utente: di default quindi, l'utente che utilizza il CRM in italiano, stamperà il preventivo in italiano; l'utente invece che utilizza il CRM, stamperà anche il preventivo in inglese e così via.

Per avere contemporaneamente disponibile sia il template in Italiano che quello in Inglese, dovrai crearti un secondo template e modificare manualmente le voci del menu

Portiamo qui sotto un esempio:

Mi creo un secondo preventivo e lo chiamo "Preventivo EN"

Ora che l'ho creato, vado a modificare le voci di stampa sostituendo la voce di sistema con quella che dovrà comparire per questo preventivo. Le voci di menu sono solitamente commentate, per migliorarne la comprensione.

Ad esempio, il campo che solitamente compare come "Richiesto da", in inglese voglio che sia "Customer". Ecco come fare:

• Individuo la voce nel template HTML

e vado a sostituire la risorsa che stampa "Richiesto da" {% resource 'Tictxt38' %} scrivendo direttamente la voce che mi interessa

In anteprima potrò quindi vedere il risultato:

Allo stesso modo si procede con le altre voci

Togliere le colonne IVA dalla stampa preventivo

Per togliere dalla stampa del PDF la colonna relativa al valore IVA applicato, devono essere tolte le righe relative alla colonna IVA nell'intestazione della tabella e la relativa riga che stampa il singolo valore. LA posizione varia in base al template utilizzato, l'esempio che riportiamo è quello relativo al template standard:

Come detto, eliminiamo la riga relativa alla stampa dell'intestazione della tabella dei prodotti compresi nell'offerta e la riga di codice che stampa l'effettivo valore IVA impostato per ciascuna riga presente nel preventivo

La colonna relativa all'IVA sarà così eliminata dal template

Stampare l'imponibile di riga senza IVA

in questo caso la riga che devi modificare (esempio con il template standard) è la voce che stampa il totale per riga, ovvero il row.totalPrice

Dato che non è presente un valore comprensivo di imponibile totale (imponibile per riga moltiplicato la quantità), dovrai appunto modificare la riga dell'esempio inserendo il totale di riga row.unitPrice moltiplicandolo per la quantità row.qta

Il risultato della modifica sarà del tipo

{{ {{ row.UPrice | multiply,row.Qta | format_currency, quote.currency_src }}

Aggiornato il: 21/07/2025