Eliminare le anagrafiche
Le anagrafiche, che siano aziende, contatti o lead, possono essere cancellate sia dall'elenco, che dalla scheda anagrafica.
Selezionare le aziende che si vuole rimuovere, quindi dal menu di opzione della griglia (pulsante con tre puntini verticali in alto a destra) selezionare elimina.
Entrare nella scheda e aprire il menu a tendina a fianco del tasto Nuova Azienda. Qui troverete la voce Cancella, selezionarla e confermare la cancellazione.
Entrambe le opzioni permettono una cancellazione logica del dato. Per procedere all'eliminazione definitiva, bisogna accedere al setup e selezionare la voce record eliminati.
Qui è possiible procedere:
alla cancellazione definitiva dell'anagrafica
al ripristino dell'anagrafica
Seleziona i clienti che vuoi cancellare piuttosto che ripristinare e poi seleziona la voce relativa per avviare il processo
Il CRM è un sistema anagrafica centrico, quindi con l'eliminazione dell'anagrafica, andranno cancellati anche tutti i dati collegati, come attività, opportunità, preventivi, ecc.
Dall'elenco:
Selezionare le aziende che si vuole rimuovere, quindi dal menu di opzione della griglia (pulsante con tre puntini verticali in alto a destra) selezionare elimina.
Dalla scheda anagrafica:
Entrare nella scheda e aprire il menu a tendina a fianco del tasto Nuova Azienda. Qui troverete la voce Cancella, selezionarla e confermare la cancellazione.
Entrambe le opzioni permettono una cancellazione logica del dato. Per procedere all'eliminazione definitiva, bisogna accedere al setup e selezionare la voce record eliminati.
Qui è possiible procedere:
alla cancellazione definitiva dell'anagrafica
al ripristino dell'anagrafica
Seleziona i clienti che vuoi cancellare piuttosto che ripristinare e poi seleziona la voce relativa per avviare il processo
Il CRM è un sistema anagrafica centrico, quindi con l'eliminazione dell'anagrafica, andranno cancellati anche tutti i dati collegati, come attività, opportunità, preventivi, ecc.
Aggiornato il: 02/08/2022
Grazie!