Question 1

Come configurare l'integrazione con Danea EasyFatt

Accepted Answer

il CRM in Cloud è compatibile con i dati che provengono da Danea Easyfatt, ed è in grado di esportare i documenti in formato . defxml

| Le versioni di Danea Easyfatt supportate sono la Enterprise e la Enterprise One

Il plugin si può installare da SETUP>Configurazioni; sempre dalla stessa pagina installa prima il modulo dei preventivi e del catalogo, se non lo hai già fatto, per poter abilitare anche l'installazione di Danea plugin

Importazione delle anagrafiche

|| Per poter configurare l'esportazione dei clienti da Easyfatt al CRM, è necessario che il gestionale sia aggiornato almeno alla 2023.54

Dal gestionale, accedi al menu Strumenti>Aggiorna clienti su e-commerce Se non vedi la voce di menu, tieni premuto il tasto CTRL mentre apri il menu degli strumenti

portati quindi sul tab Impostazioni, ed inserisci le tue credenziali di accesso al CRM: nel campo Indirizzo web di pubblicazione (URL) inserisci questo testo

https://app.crmincloud.it/api/v1/easyfatt/import/customers

Clicca poi su Invia per inviare i tuoi clienti al CRM.

|| I clienti possono solo essere inviati da EasyFatt verso CRM in Cloud attraverso questa procedura; il gestionale non recepisce eventuali modifiche operate da CRM

Esportazione documenti di vendita

E' possibile esportare i documenti di vendita

Question 2

Cos'è un lead e come va usato?

Accepted Answer

Un lead è un potenziale acquirente (prospect) e generalmente rappresenta la prima fase del processo di vendita.

Il lead è una persona che non è ancora stata qualificata e che potrebbe essere interessata al prodotto o servizio commercializzato.

Quando il lead diventa qualificato, lo puoi convertire in un contatto o un azienda a seconda di come è valorizzato.

Il lead viene "lavorato" attraverso dei passaggi di stato, che di default sono: congelato (not engaged) - Inserito ma non da lavorare, il sistema ignora questo stato aperto (open) - indica che il lead richiede followup (stato di default) da contattare (attempting contact) - viene preso in carico ma è stato ancora lavorato in lavoro (working) - è in lavoro, ci sono contatti/trattative in corso qualificato (qualified) - il lead è finalizzato e va convertito cancellato (junk) - Non è interessato, si può inserire una mofivazione al fine statistico abbandonato (ignored) - non è stato perseguito, nessuno lo ha preso in carico in un tempo X

| Questi stati si possono personalizzare nel setup dove è possibile anche variare i tempi di permanenza massimi.

I contatti e le aziende sono invece anagrafiche qualificate, di cui si hanno molte più informazioni rilevanti e con cui si instaura una relazione abituale.

i passaggi di stato

Li puoi configurare da SETUP>Configurazione>Anagrafiche>Stato avanzamento l

Question 3

Come faccio a gestire / aggiungere altri utenti?

Accepted Answer

Per inserire nuovi utenti nel CRM oppure modificare quelli esistenti, vai in SETUP => Utenti. Ora sei entrato nella gestione Utenti

Qui trovi l’elenco degli utenti che hai già creato: puoi aggiungerne di nuovi oppure modificare quelli esistenti. Per aggiungere un nuovo utente, clicca il pulsante relativo in alto a destra. Ti comparirà una schermata dove dovrai inserire i dati del nuovo operatore prima di cliccare su Salva.

L’opzione Scheda completa ti permette di entrare già nel menu per la configurazione completa dell’utente; altrimenti inserisci solamente i pochi campi necessari: potrai entrare successivamente per completare il setup dell’utente.

Clicca su Cambia password per inserire una password valida per l’utente: ricordati che deve essere: • Almeno 8 caratteri • Avere un carattere maiuscolo • Avere un carattere minuscolo • Avere un numero • Avere un simbolo (! . - $ % / etc.)

Passiamo ora ad esaminare la scheda completa:

Innanzitutto ci sono diverse sezioni, in base a cosa vogliamo configurare: Informazioni utente, Sicurezza, Gestione agenda, Preferenze, WebAPI Keys.

Informazioni utente

Username: il nome utente che verrà utilizzato per fare il login

Question 4

Come configurare un account di posta

Accepted Answer

Se vuoi collegare i tuoi account di posta, ti basta seguire questi semplici passaggi:

clicca in alto a destra per entrare nelle impostazioni del tuo utente, quindi accedi in "IL MIO PROFILO" e successivamente nel tab CASELLE DI POSTA

troverai il tasto blu Nuova casella di posta, cliccalo e poi scegli il tipo di account che vuoi configurare (nota che il CRM supporta solamente account IMAP e non POP3)

Di seguito ti riportiamo alcune tra le configurazioni più comuni , se utilizzi mail server che non sono presenti nella lista , accertati che accettino la connessione IMAP quindi seleziona l'ultima voce IMAP (in questo caso dovrai avere con te i parametri del server da inserire nella configurazione) .

Configurazione con Google:

cliccando su GMail, ti comparirà un pop up che ti chiederà l'autorizzazione per collegare l'account di posta al CRM. Segui le indicazioni qui sotto

clicca su Avanzate e poi su Apri Crmincloud.it

Consenti quindi l'accesso a Crmincloud.it

Fatto! salva il tuo account tasto in alto a destr

Question 5

Abilitare l’accesso IMAP/POP su Office 365 / Exchange Online

Accepted Answer

Per impostazione predefinita, l’accesso ad Exchange OnLine attraverso i protocolli IMAP e POP è disabilitato in favore dei loro protocolli proprietari.

Ripristinare l’accesso IMAP/POP

Per farlo è necessario disattivare le impostazioni predefinite per la sicurezza, in questo modo:

Aprire la console di amministrazione di Azure
Dall’elenco dei preferiti di sinistra, selezionare Azure Active Directory
Spostarsi sulla scheda Proprietà
A fondo pagina, cliccare sul link Gestisci le impostazioni predefinite per la sicurezza
Nel pannello di destra, spostare il selettore su No

Una volta eseguita questa operazione vengono riabilitati i servizi standard di posta non propietari di Exchange.

|| Qualora il vostro amministratore ritenga l'abilitazione dei protocolli IMAP e SMTP un problema di sicurezza, con l'attivazione di OAuth e la crittografia SSL, sono equiparabili in quanto a sicurezza ad EWS e altri protocolli propietari di Microsoft. Per rendere completamente sicuri i protocolli citati, bisognerebbe però disabilirare gli accessi con autenticazione legacy, come descritto alla fine della pagina.

Abilitare gli utenti

Aprire il Microsoft 365 admin center e andare su Utenti > Utenti Attivi (Users > Active users).
Selezionare l'utente, e sulla finestra che si apre cliccare sul tab Posta (Mail).
Nella sezione Posta, selezionare Gestire le applicazioni di posta elettronica (Manage emai

Question 6

Come importo i dati da un altro CRM / Excel / archivio?

Accepted Answer

Il CRM ha un sistema di importazione dati estremamente evoluto che permette di importare dati in:

Aziende
Contatti
Lead
Attività
Opportunità
Catalogo
Listini

Per importare i tuoi dati all’interno del CRM, entra in Setup > Importa dati

Ti comparirà quindi una pagina dove caricare il file (Excel oppure CSV) con i dati che intendi inserire

Basterà quindi cliccare sull’icona relativa, in base al tipo di dato che vuoi importare: potrai quindi trascinare il file all’interno della zona apposita per il caricamento oppure cercare il file nel tuo computer in locale cliccando sul link. Il CRM supporta l’import delle aziende, dei contatti, dei lead, delle attività e delle opportunità commerciali

Una volta caricato il file, ti verrà chiesto di associare i campi del CRM con le colonne di Excel; un’anteprima dei file caricati ti mostrerà l’intestazione delle colonne e le prime due righe in modo da gestire al meglio questa procedura

Sotto in mappatura dei campi andrai ad indicare la

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