La gestione del profilo

Quando vai a cliccare in alto a destra sul tuo avatar, accedi ad un menu di con diverse voci e scorciatoie per il CRM

• Il mio profilo è quello che ti permette di personalizzare il tuo utente
• Casella di posta ti permette di saltare direttamente alla webmail per consultare le tue caselle di posta che hai collegato
• Overview attiva un wizard che ti apre le pagine principali del CRM
• I Vostri suggerimenti ti permette di accedere alla cassetta dei suggerimenti per il CRM
• Vai alla guida online è un link alla pagina iniziale di questo portale di assistenza, dove potrai cercare tutte le guide di utilizzo e configurazione che sono disponibili
• Hai bisogno di aiuto? ti apre la chat per parlare con un operatore

• Esci effettua infine il log-out dal CRM

il mio profillo

La schermata iniziale della gestione del profilo contiene i dati principali del tuo account. Puoi inserire una foto nel riquadro più a destra caricandola dal tuo computer (clicca nel riquadro con l'icona della foto) o cercandola online (clicca esattamente sul tasto blu)

Nella colonna di sinistra troviamo:

• La tua username (che può essere variata solo da un amministratore che accede al menu SETUP>Utenti)
• il tuo nominativo
• l'indirizzo mail per le notifiche del CRM (se deve essere diverso dalla tua username)
• le preferenze di calendario (se vuoi ricevere mail quando inseriscono o modificano appuntamenti piuttosto che la mail riepilogativa della settimana precedente)
• Chi può gestire i tuoi appuntamenti (ovvero assegnarteli o modificarli)

Nella parte destra invece troviamo:

• la possibilità di impostare lingua e fuso orario per il tuo CRM
• la possibilità di collegare il tuo account al TeamSystem ID (quindi utilizzare l'account unico per accedere a tutti gli applicativi TeamSystem)
• la possibilità di ricevere una notifica quando ti inviano messaggi
• l' alias dei messaggi (consulta la guida sul loro utilizzo)

Questo è il contenuto del tab principale; gli atri tab invece consentono delle impostazioni specifiche

• Le firme delle attività email
• la configurazione delle caselle di posta per la webmail
• La configurazione per collegare l'agenda del CRM agli account esterni Google o iCloud oppure Microsoft 365
• La creazione di WebAPI keys per l'autenticazione del CRM con programmi esterni

Aggiornato il: 19/02/2024