Quando vai a cliccare in alto a destra sul tuo avatar, accedi ad un menu di con diverse voci e scorciatoie per il CRM

• Profilo è quello che ti permette di personalizzare il tuo utente
• Webmail ti permette di saltare direttamente alla webmail per consultare le tue caselle di posta che hai collegato
• Informazioni di sistema fornisce la versione del CRM in uso
• Logout per disconnettersi dal CRM

Profilo

La schermata iniziale della gestione del profilo contiene i dati principali del tuo account. Puoi inserire una foto nel riquadro più a destra caricandola dal tuo computer (clicca nel riquadro con l'icona della foto) o cercandola online (clicca esattamente sul tasto blu)

Nella pagina troviamo, tra gli altri campi:

• La tua username (che può essere variata solo da un amministratore che accede al menu SETUP>Utenti)
• il tuo nominativo
• i dati relativi al tuo gruppo di appartenenza e la tipologia di utente assegnato
• la possibilità di impostare lingua e fuso orario per il tuo CRM
• l' alias dei messaggi (consulta la guida sul loro utilizzo)

Questo è il contenuto del tab principale; gli atri tab invece consentono delle impostazioni specifiche

• Firma contiene le firme per le attività email
• la configurazione delle caselle di posta per la webmail in Caselle Postali
• in Account Esterni la configurazione per collegare l'agenda del CRM agli account esterni Google o iCloud oppure Microsoft 365
• La creazione di WebAPI keys per l'autenticazione del CRM con programmi esterni

Gestione Agenda

ti permette di inserire quali utenti possono gestire la tua agenda, per quali uffici puoi visualizzare l'agenda e per quali anagrafiche puoi gestire il flag Sync Mobile per la sincronizzazione dei contatti

Preferenze

Qui puoi impostare se vuoi le notifiche delle modifiche della tua agenda (utile se altri utenti hanno accesso ad affidarti appuntamenti o attività) e la notifica via mail dei messaggi scambiati nel CRM (quando ti citano)

Guida all'utilizzo dei messaggi

Cassette postali

In questa sezione puoi visualizzare ed editare le caselle di posta collegate con il tuo account. Per aggiungere una nuova casella clicca su Aggiungi casella mentre l'icona a destra in corrispondenza della casella di posta configurata ti permette di entrare nelle impostazioni della stessa

Guida alla configurazione di una casella di posta

WebApi Keys

Ti permette di creare e visualizzare le webApi Keys che hai salvato per il tuo utente

Guida alla creazione di una webApi Key

Account Esterni

Questa sezione serve per collegare i tuoi account di Google, iCloud e Office 365

La guida di connessione

Firma

in questa sezione puoi creare e modificare le firme per le attività mail che mandi dal CRM

La guida alle firme

Aggiornato il: 27/02/2026