Il tab prodotti
Come si popola il tab prodotti presente all'interno dell'anagrafica?
Va fatta una premessa: non è possibile collegare manualmente i prodotti del catalogo in questo tab perchè la sua funziona è quella di visualizzare il venduto all'interno del CRM.
Il sistema quindi ti fa vedere in questo tab tutti i prodotti venduti per l'azienda/contatto/lead che stai visualizzando prendendo i dati presenti nel tab Prodotti delle opportunità in stato chiusa vinta (ovvero le trattative commerciali andate a buon fine).
Facciamo un esempio: il cliente Acme Spa non ha nulla nel tab prodotti
Creo quindi una opporutnità verso questo cliente e vado a popolare il tab prodotti (che saranno i prodotti che comporranno l'offerta verso il cliente)
Ora i miei prodotti non saranno ancora visibili nella scheda dell'azienda>tab attività poichè vengono esposti solo quelli effettivamente venduti al cliente: quindi i prodotti nel prezzo e quantità per l'opportunità commerciale, una volta che viene portato in stato chiusa vinta.
Ora, poniamo che la trattativa sia andata a buon fine: portiamo quindi l'opportunità in stato chiuso-accettato. Ecco che i prodotti presenti nel tab dell'opportunità saranno presenti anche nel corrispettivo tab del cliente dell'esempio:
Nella colonna prodotto sarà presente il link al prodotto in catalogo mentre nella colonna opportunità sarò presente il link alla trattativa commerciale che abbiamo chiuso con successo
Va fatta una premessa: non è possibile collegare manualmente i prodotti del catalogo in questo tab perchè la sua funziona è quella di visualizzare il venduto all'interno del CRM.
Il sistema quindi ti fa vedere in questo tab tutti i prodotti venduti per l'azienda/contatto/lead che stai visualizzando prendendo i dati presenti nel tab Prodotti delle opportunità in stato chiusa vinta (ovvero le trattative commerciali andate a buon fine).
Facciamo un esempio: il cliente Acme Spa non ha nulla nel tab prodotti
Creo quindi una opporutnità verso questo cliente e vado a popolare il tab prodotti (che saranno i prodotti che comporranno l'offerta verso il cliente)
Ora i miei prodotti non saranno ancora visibili nella scheda dell'azienda>tab attività poichè vengono esposti solo quelli effettivamente venduti al cliente: quindi i prodotti nel prezzo e quantità per l'opportunità commerciale, una volta che viene portato in stato chiusa vinta.
Ora, poniamo che la trattativa sia andata a buon fine: portiamo quindi l'opportunità in stato chiuso-accettato. Ecco che i prodotti presenti nel tab dell'opportunità saranno presenti anche nel corrispettivo tab del cliente dell'esempio:
Nella colonna prodotto sarà presente il link al prodotto in catalogo mentre nella colonna opportunità sarò presente il link alla trattativa commerciale che abbiamo chiuso con successo
Aggiornato il: 09/06/2021
Grazie!