Come si popola il tab prodotti presente all'interno dell'anagrafica?

Va fatta una premessa: non è possibile collegare manualmente i prodotti del catalogo in questo tab perchè la sua funziona è quella di visualizzare il venduto all'interno del CRM.
Il sistema quindi ti fa vedere in questo tab tutti i prodotti venduti per l'azienda/contatto/lead che stai visualizzando prendendo i dati presenti nel tab Prodotti delle opportunità in stato chiusa vinta (ovvero le trattative commerciali andate a buon fine).

Facciamo un esempio: il cliente Acme Spa non ha nulla nel tab prodotti



Creo quindi una opporutnità verso questo cliente e vado a popolare il tab prodotti (che saranno i prodotti che comporranno l'offerta verso il cliente)



Ora i miei prodotti non saranno ancora visibili nella scheda dell'azienda>tab attività poichè vengono esposti solo quelli effettivamente venduti al cliente: quindi i prodotti nel prezzo e quantità per l'opportunità commerciale, una volta che viene portato in stato chiusa vinta.

Ora, poniamo che la trattativa sia andata a buon fine: portiamo quindi l'opportunità in stato chiuso-accettato. Ecco che i prodotti presenti nel tab dell'opportunità saranno presenti anche nel corrispettivo tab del cliente dell'esempio:





Nella colonna prodotto sarà presente il link al prodotto in catalogo mentre nella colonna opportunità sarò presente il link alla trattativa commerciale che abbiamo chiuso con successo
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