Cos'è un opportunità e come va usata?
Il termine opportunità, rappresenta un opportunità di vendere i propri prodotti o servizi.
L'opportunità è suddivisa in fasi (stages) che servono a monitorare il processo di vendita, gestirne l'avanzamento (pipeline) e valorizzare i futuri guadagni (forecast). La fase ultima di un opportunità è la chiusura, che può essere vinta (won) o persa (lost).
All'interno dell'opportunità vanno inseriti tutte le attività, i documenti e le informazioni inerenti alla trattativa, in modo da rendere facile l'accesso alle informazioni in qualunque momento e agevolare future interazioni con il cliente.
Gestendo correttamente le fasi di un opportunità e valorizzando adeguatamente la trattativa, il CRM fornirà automaticamente informazioni utili a comprendere l'andamento delle azioni commerciali in corso e stimare
il potenziale di tutte le azioni commerciali in corso.
Alcuni CRM usano il termine deal al posto di opportunità, ma si tratta della stessa cosa.
Dal menu CRM>Opportunità, clicca in alto a destra su Nuova Opportunità
il nome è un titolo che dai alla tua opportunità
il cliente è l'anagrafica verso il quale intendi condurre la trattativa commerciale
l' ammontare è il valore (in euro) della tua opportunità
la fase infine indica lo stato di avanzamento dell'opportunità
Una volta salvata, quando rientrerai nell'opportunità, avrai molti più campi a disposizione:
e l'opportunità sarà costituita da diversi pannelli:
Opportunità, ovvero la schermata principale dove consultare i dati, lo stato di avanzamento, l'ammontare ed il budget fissati
TImeline, ovvero l'elenco delle attività fatte collegate a questa opportnità commerciale e delle modifiche effettuate nel corso della sua lavorazione
Attività, cioè tutte le attività (chiamate, visite, etc.) fatte verso il cliente e che sono legate a questa trattativa commerciale
Prodotti. ovvero tutti i prodotti che si sta trattando con il cliente. Se li inserisci qui, poi alla creazione di un preventivo dall'opportunità le righe verranno compilate automaticamente
Referenti, ovvero i contatti (ma più in generale le persone) che sono il punto di riferimento per la trattativa che stai conducendo presso il cliente
Partner, dove puoi indicare le anagrafiche che possono essere fornitori o semplicemnete di supporto per la conclusione della vendita
Concorrenti, cioè le aziende che propongono dei prodotti simili a quelli che sono interessati nella trattativa relativa a questa opportunità
Preventivi, quindi le offerte proposte al cliente (solo in caso di integrazione con un gestionale)
Documenti, tutti i file che ti potrebbero essere utili per la trattativa (brochure, cataloghi, etc.)
Messagi e note scambiati con i propri colleghi/collaboratori all'interno del CRM
a questa pagina ti spieghiamo come configurare i parametri che si possono usare per le opportunità
Sono entrambi dei campi di tipo valuta ma hanno funzioni differenti:
l'ammontare è un campo che mi determina il valore effettivo dell'opportunità che sto lavorando; solitamente viene popolato dal sistema in automatico (se lasciato a zero alla creazione dell'opportunità) ed assume il valore dei prodotti inseriti nel tab prodotti della trattativa. Una volta chiusa l'opporutnità con successo, il suo valore varierà automaticamente riportando quello del preventivo che è stato chiuso accettato (se presente) oppure manterrà il totale del contenuto del tab prodotti
l'obiettivo è quanto il commerciale pensa possa valere la trattativa (ossia l'opportunità): si tratta quindi di un campo libero dove è possibile inserire una stima di quello che si pensa possa essere il totale in valuta dell'offerta che il cliente andrà ad accettare
L'opportunità è suddivisa in fasi (stages) che servono a monitorare il processo di vendita, gestirne l'avanzamento (pipeline) e valorizzare i futuri guadagni (forecast). La fase ultima di un opportunità è la chiusura, che può essere vinta (won) o persa (lost).
All'interno dell'opportunità vanno inseriti tutte le attività, i documenti e le informazioni inerenti alla trattativa, in modo da rendere facile l'accesso alle informazioni in qualunque momento e agevolare future interazioni con il cliente.
Gestendo correttamente le fasi di un opportunità e valorizzando adeguatamente la trattativa, il CRM fornirà automaticamente informazioni utili a comprendere l'andamento delle azioni commerciali in corso e stimare
il potenziale di tutte le azioni commerciali in corso.
Alcuni CRM usano il termine deal al posto di opportunità, ma si tratta della stessa cosa.
Come si crea una nuova opportunità
Dal menu CRM>Opportunità, clicca in alto a destra su Nuova Opportunità
il nome è un titolo che dai alla tua opportunità
il cliente è l'anagrafica verso il quale intendi condurre la trattativa commerciale
l' ammontare è il valore (in euro) della tua opportunità
la fase infine indica lo stato di avanzamento dell'opportunità
Una volta salvata, quando rientrerai nell'opportunità, avrai molti più campi a disposizione:
e l'opportunità sarà costituita da diversi pannelli:
Opportunità, ovvero la schermata principale dove consultare i dati, lo stato di avanzamento, l'ammontare ed il budget fissati
TImeline, ovvero l'elenco delle attività fatte collegate a questa opportnità commerciale e delle modifiche effettuate nel corso della sua lavorazione
Attività, cioè tutte le attività (chiamate, visite, etc.) fatte verso il cliente e che sono legate a questa trattativa commerciale
Prodotti. ovvero tutti i prodotti che si sta trattando con il cliente. Se li inserisci qui, poi alla creazione di un preventivo dall'opportunità le righe verranno compilate automaticamente
Referenti, ovvero i contatti (ma più in generale le persone) che sono il punto di riferimento per la trattativa che stai conducendo presso il cliente
Partner, dove puoi indicare le anagrafiche che possono essere fornitori o semplicemnete di supporto per la conclusione della vendita
Concorrenti, cioè le aziende che propongono dei prodotti simili a quelli che sono interessati nella trattativa relativa a questa opportunità
Preventivi, quindi le offerte proposte al cliente (solo in caso di integrazione con un gestionale)
Documenti, tutti i file che ti potrebbero essere utili per la trattativa (brochure, cataloghi, etc.)
Messagi e note scambiati con i propri colleghi/collaboratori all'interno del CRM
a questa pagina ti spieghiamo come configurare i parametri che si possono usare per le opportunità
Ammontare e Obiettivo
Sono entrambi dei campi di tipo valuta ma hanno funzioni differenti:
l'ammontare è un campo che mi determina il valore effettivo dell'opportunità che sto lavorando; solitamente viene popolato dal sistema in automatico (se lasciato a zero alla creazione dell'opportunità) ed assume il valore dei prodotti inseriti nel tab prodotti della trattativa. Una volta chiusa l'opporutnità con successo, il suo valore varierà automaticamente riportando quello del preventivo che è stato chiuso accettato (se presente) oppure manterrà il totale del contenuto del tab prodotti
l'obiettivo è quanto il commerciale pensa possa valere la trattativa (ossia l'opportunità): si tratta quindi di un campo libero dove è possibile inserire una stima di quello che si pensa possa essere il totale in valuta dell'offerta che il cliente andrà ad accettare
Aggiornato il: 12/03/2024
Grazie!