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Come configurare l'integrazione con Danea EasyFatt

il CRM in Cloud è compatibile con i dati che provengono da Danea Easyfatt, ed è in grado di esportare i documenti in formato . defxml

Le versioni di Danea Easyfatt supportate sono la Enterprise e la Enterprise One

Il plugin si può installare da SETUP>Configurazioni; sempre dalla stessa pagina installa prima il modulo dei preventivi e del catalogo, se non lo hai già fatto, per poter abilitare anche l'installazione di Danea plugin

Installazione Catalogo e preventivi

Importazione delle anagrafiche

Per poter configurare l'esportazione dei clienti da Easyfatt al CRM, è necessario che il gestionale sia aggiornato almeno alla 2023.54

Dal gestionale, accedi al menu Strumenti>Aggiorna clienti su e-commerce
Se non vedi la voce di menu, tieni premuto il tasto CTRL mentre apri il menu degli strumenti

portati quindi sul tab Impostazioni, ed inserisci nel campo Indirizzo web di pubblicazione (URL) questo testo

https://app.crmincloud.it/api/v1/easyfatt/import/customers

per lo username, inserisci la tua mail di accesso
per la password, inserisci l'APIKey che andrai a creare per il tuo utente: trovi la guida a questa pagina

Clicca poi su Invia per inviare i tuoi clienti al CRM.

I clienti possono solo essere inviati da EasyFatt verso CRM in Cloud attraverso questa procedura; il gestionale non recepisce eventuali modifiche operate da CRM

La sincronizzazione non è istantanea, ma Danea invia le anagrafiche che vengono poi accodate dal CRM per l'import a scaglioni: potrebbe quindi volerci un po' di tempo prima che tutti i clienti di Danea siano presenti nelle aziende del CRM

Esportazione documenti di vendita

E' possibile esportare i documenti di vendita che hai inserito nel CRM passando per la sezione delle sincronizzazioni: il sistema ti chiederà se vuoi esportare il preventivo del CRM come preventivo oppure ordine per Danea. Una volta che avrai installato il plugin per Danea, clicca sull'ingranaggio e scegli se esportare come preventivi oppure ordini Danea

Ora in Vendite>Preventivi puoi compilare l'offerta e salvarla.

Nel momento in cui passerai allo stato Concludi presente nella barra di avanzamento del preventivo e sceglierai di portarlo in Chiuso-Accettato, troverai un nuovo tasto con l'opzione di esportazione: cliccaci e verrà generato un file .defxml pronto da importare nel gestionale.

In Danea invece procedi dallo strumento di importazione del gestionale per importare il file che hai generato: dal menu Strumenti, scegli Scarica ordini da e-commerce

Importazione del Catalogo da Danea al CRM

Per aggiornare il catalogo prodotti vai nel menu Strumenti>Aggiorna prodotti su e-commerce

nel campo dell'indirizzo, inserisci il link

https://app.crmincloud.it/api/v1/easyfatt/import/products

per username e password, inserisci la tua mail di accesso nel campo Login e l'ApiKey nel campo password

N.b. Il catalogo non si sincronizza se in Danea non sono valorizzati i codici degli articoli. Gli articoli possono solo essere inviati dal gestionale al CRM, tramite questa procedura. Non vengono aggiornati automaticamente o inviate le modifiche del CRM a Easyfatt

Aggiornato il: 02/01/2025

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