Automatizzare delle operazioni via WebAPI (generazione lead, creazione opportunità, ecc)
Il CRM può essere "comandato a distanza".
Spesso nasce la necessità di automatizzare dei processi, come la creazione di un lead, l'arricchimento di dati anagrafici, l'inserimento o l'avanzamento di un opportinitò, fino al lancio di procedure.
Tutte queste operazioni possono essere eseguite utilizzando le WebAPI.
Per consultare le WebAPI che espone il nostro CRM vai su: https://api.crmincloud.it/docs
Per creare un token di accesso, andare in SETUP => UTENTI => UTENTE.
Aprire il TAB "Web API Keys" e cliccare il bottone Aggiungi Web API Key per generare un token.
Per ogni token si può impostare la sicurezza che permette di limitare il tipo di azioni sugli oggetti principali.
Ad esempio, se si vuole esclusivamente inserire lead, si consigla di disabilitare tutte le funzionalità tranne il flag crea sulla riga lead.
Stiamo pubblicando degli esempi su Github
Se hai bisogno di aiuto, chatta con noi.
Spesso nasce la necessità di automatizzare dei processi, come la creazione di un lead, l'arricchimento di dati anagrafici, l'inserimento o l'avanzamento di un opportinitò, fino al lancio di procedure.
Tutte queste operazioni possono essere eseguite utilizzando le WebAPI.
Per consultare le WebAPI che espone il nostro CRM vai su: https://api.crmincloud.it/docs
Per creare un token di accesso, andare in SETUP => UTENTI => UTENTE.
Aprire il TAB "Web API Keys" e cliccare il bottone Aggiungi Web API Key per generare un token.
Per ogni token si può impostare la sicurezza che permette di limitare il tipo di azioni sugli oggetti principali.
Ad esempio, se si vuole esclusivamente inserire lead, si consigla di disabilitare tutte le funzionalità tranne il flag crea sulla riga lead.
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Aggiornato il: 25/09/2021
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