Il Layout Studio

Se la scheda che dell'oggetto che stai visualizzando non ti sembra funzionale oppure desideri togliere campi piuttosto che modificarne la posizione, ecco che ti viene in aiuto la configurazione del Layout Studio.

Vai in Setup>Layout Studio: ti comparirà una schermata con un elenco di elementi che puoi modificare a piacere; le voci modificabili sono Account, Attività, Indirizzo aggiuntivo, Appuntamento, Evento calendario, Azienda, Contatto, Lead, Lista di distribuzione, Mailing, Template EMail e Opportunità.

Andiamo ad esempio a modificare la scheda delle aziende: clicchiamo quindi su Azienda e poi su Schema di default



Ora si aprirà la scheda completa, che altro non è che la disposizione dei campi secondo la configurazione base:




Per spostare un campo di posizione, puoi semplicemente prenderlo e trascinarlo nella parte di schermata che preferisci



Se clicchi sull'ingranaggio invece, puoi

cambiare il nome del campo (etichetta)
renderlo obbligatorio (ad ogni nuovo inserimento o modifica l'utente non potrà proseguire se non compila anche quel campo)
segnarlo come campo importante (verrà visualizzato tra i campi nella scheda di inserimento rapido dell'oggetto)
renderlo di sola lettura (una volta compilato l'utente non lo può più modificare)

Rimuovi campo invece, non lo cancella ma lo sposta nell'elenco dei campi disponibili che trovi a sinistra. Se rimuovi un campo per errore, dall'elenco dei campi disponibili ti basta trascinarlo all'interno del layout per renderlo nuovamente consultabile.




Il campo Etichetta permette di rinominare a piacimento i campi. Attenzione che verranno rinominati anche nelle griglie e negli schemi di esportazione.

ricordati che i campi contrassegnati come obbligatori non sono rimovibili dal layout visibile (ad esempio la ragione sociale nelle aziende)

Nella colonna a sinistra del Layout Studio, oltre all'elenco dei campi rimossi che puoi reinserire, trovi anche una sezione chiamata Elementi disponibili.



Elementi disponibili ti permette di inserire una nuova sezione, ovvero un separatore nella scheda oppure un nuovo campo (aggiuntivo). Devi solo scegliere cosa inserire e poi trascinarlo all'interno del Layout.
Se inserisci un campo aggiuntivo, ti verrà richiesto di specificare un nome, un codice e la tipologia del campo (ricordati che il codice non deve essere uguale al codice di campi aggiuntivi già esistenti).
Per la nuova sezione, Una volta inserita potrai rinominarla a piacere; per sfruttarla, trascina i campi che dovranno essere contenuti al suo interno.

Layout Studio Avanzato

Entra in SETUP>Configurazioni ed attiva il Layout Studio avanzato: ti permetterà di personalizzare le schede in base al gruppo di appartenenza dell'utente e addirittura al singolo utente




Una volta installato, il layout studio sarà del tipo:


.


Ricordati che la priorità per gli schemi del Layout Studio è Utente>predefinito, ovvero lo schema impostato per l'utente prevale su quello impostato come predefinito. Se aggiungi un campo nuovo oppure lo nascondi dallo schema predefinito, dovrai farlo anche per gli eventuali schemi presenti in Gruppo o Utenti altrimenti gli altri utenti continueranno a visualizzare lo schema personalizzato che gli avevi impostato precedentemente

Come inserire un campo aggiuntivo

Entra nel Layout studio di interesse, quindi clicca su Elementi disponibili e trascina il Nuovo Campo dentro il Layout




Vedrai quindi una finestra dove configurare il campo aggiuntivo. Dovrai inserire






il nome del Campo (che sarà quello visualizzato dagli utenti nella scheda oggetto)
il Codice del campo, che deve essere un valore univoco (diverso da tutti gli altri campi presenti nel CRM)
il Tipo del campo che ti interessa creare

hai poi a disposizione delle opzioni extra: la possibilità di renderlo obbligatorio (ad ogni salvataggio della scheda verrà controllato se il campo è stato compilato), campo importante (verrà visualizzato anche nella scheda di inserimento rapido dell'oggetto) e la sola lettura (chi visualizza il layout non può modificare il valore assegnato al campo).

Il campo aggiuntivo, una volta creato, non puoi modificarlo nella tipologia: devi prima eliminarlo. Alla prima eliminazione, viene tolto dal layout studio e posizionato sotto la colonna dei campi nascosti. Se poi riesegui l'operazione anche dalla colonna dei campi nascosti, il campo verrà eliminato definitivamente.

Come inserire una nuova sezione

Il Layout degli oggetti è diviso in sezioni (ad esempio per le aziende trovi indirizzo, comunicazione, privacy, etc.) per organizzare al meglio la lettura della scheda dell'oggetto.

Se lo ritieni necessario, puoi variare le sezioni creandone di nuove. Trascina il campo Sezione nel layout, quindi modificalo a piacere.




Ecco le opzioni che sono disponibili per la sezione





La sezione chiusa significa che non è modificabile, ovvero non puoi inserire ulteriori campi oltre a quelli presenti
il numero colonne definisce in quante colonne è divisa la tua sezione, ovvero quanti campi aggiuntivi puoi affiancare uno all'altro (da 1 a 4 colonne configurabili)
Per modificare il nome della sezione, clicca sopra il titolo (ad esempio "nuova sezione") e scrivi il nome che vuoi assegnargli.

Tipologie di campi

Campo Testo: comparirà nella scheda come un semplice campo di tipo testo, dove scrivere del testo. Di default la lunghezza impostata è -1 ovvero non c'è un limite al numero caratteri. Se vuoi impostare un numero caratteri massimo, modifica questo valore





Campo Data: in questo campo potrai inserire una data. Non ci sono particolari opzioni

Campo Flag: è un campo dove poter inserire una spunta, un check attivo o meno. Non ci sono particolari opzioni

Campo IFrame interno: visualizza un sito web esterno. Nel campo Altezza potrai impostare quanto spazio può occupare (in pixel) nella scheda mentre nel campo di inserimento link dell'IFrame potrai inserire il collegamento ipertestuale alla pagina che deve visualizzare

Campo Numerico: simile ad un campo di tipo testo ma che accetta solo numeri. Non ci sono particolari opzioni

Campo Ora: accetta solo informazioni di tipo orario (esempio 12:00). Non ci sono particolari opzioni

Campo Selezione: crea un campo con un menu a tendina dove poter selezionare le varie voci. Ciascuna voce avrà




Campo Selezione multipla: come il campo selezione, solo che al posto del menu a tendina avrò un campo con più valori flaggabili. Si compila come la tipologia selezione

Campo Testo multilinea: simile al campo testo, solo che non può avere un numero minimo di caratteri; inoltre si tratta di un campo più ampio dove poter inserire testo e andare a capo

Il menu delle opzioni

Il menu delle opzioni compare cliccando sulla freccetta presente in alto a destra: ci permette di fare alcune cose





imposta tutti i campi in sola lettura: con questa opzione, tutti i campi verranno impostati con il lucchetto attivo: questo significa che gli utenti con questo layout potranno visualizzare i campi ma non apportare modifiche alla scheda in quanto tutti i campi verranno bloccati
Imposta tutti i campi come obbligatori: tutti i campi del layout verranno resi obbligatori, quindi ad ogni nuovo inserimento o modifica, dovranno essere compilati dall'utente per poter salvare la scheda
Ripristina schema predefinito: ti permette di ripristinare lo schema base per l'oggetto che stai modificando
Copia: ti permette di copiare lo schema che hai personalizzato e salvato per incollarlo (sempre per lo stesso tipo di oggetto) per un altro gruppo/utente. Entrando nel nuovo schema da personalizzare,
Rimuovi schema corrente: elimina lo schema corrente, ripristinando quello di fabbrica. I campi creati verranno posti a sinistra, tra i campi no visibili e li potrai reinserire nel layout se necessari

Come cancellare un campo dal layout

Se hai necessità di cancellare (rimuovere definitivamente) un campo perchè magari
hai creato per errore
quel campo non è più necessario
hai raggiunto il numero massimo di campi che puoi creare e vuoi rimuovere quelli che non usi

procedi in questo modo:

Togli il campo dalla scheda (in modo che non sia pià visibile): clicca sull'icona dell'ingranaggio




quindi clicca sul pulsante Rimuovi e poi conferma l'operazione con SI per farlo spostare tra i campi non visibili





Ora il campo non sarà più visibile ma comunque presente per poterlo inserire nuovamente in futuro: infatti si troverà nella colonna dei campi non visibili


Se ora lo vuo eliminare DEFINITIVAMENTE, clicca nuovamente sull'icona dell'ingranaggio





Comparirà nuovamente la schermata di configurazione del campo: clicca quindi su Rimuovi campo: il sistema ti chiederà nuovamente se vuoi rimuoverlo. Cliccandi SI comparirà un ulteriore pop-up di conferma dove ti avvisiamo che stai per eliminare definitivamente il campo: se clicchi nuovamente SI, il campo verrà cancellato, i dati all'interno non potranno essere recuperati e avrai a disposizione la possibilità di creare un nuovo campo aggiuntivo in più, in quanto quello che hai appena rimosso non sarà più presente a sistema




Ora ricarica la pagina (clicca Indietro per tornare al menu precedente e torna all'interno dello stesso layout: il campo sarà sparito e avrei a disposizione un campo aggiuntivo ulteriore

L'operazione non è reversibile: i dati cancellati contenuti nel campo non potranno essere ripristinati

Aggiornato il: 18/07/2024