Le Promozioni nel CRM

Le Promozioni ti permettono di creare in blocco una serie di opportunità commerciali identiche, una per ogni cliente presente nella lista che hai scelto. Sono perfette quando hai la stessa offerta da proporre a tanti clienti nello stesso momento.

1. Come accedere alle Promozioni

Dal menu principale del CRM, clicca su Promozioni. Si aprirà la lista di tutte le promozioni già presenti.

Da qui puoi anche crearne una nuova cliccando su Nuova.

2. Crea una nuova promozione

Questi sono i campi che trovi quando crei o modifichi una promozione:

Nome promozione — Un nome riconoscibile per identificarla subito.

Titolare — Chi è responsabile della promozione.

Agenti di vendita — I commerciali coinvolti nell'iniziativa.

Lista clienti — La lista di distribuzione dei destinatari. Attenzione: puoi selezionare solo liste statiche.

Descrizione — Note o dettagli aggiuntivi sulla promozione.

Importo opportunità — Di solito è un campo calcolato automaticamente; puoi lasciarlo a zero.

Obiettivo — Il valore complessivo che ti aspetti dalla promozione.

Data di chiusura — Entro quando la promozione dovrebbe concludersi.

Categoria — Facoltativo. Assegna le opportunità a una categoria specifica, se necessario.

3. La pagina di dettaglio

Una volta salvata la promozione, nella pagina principale trovi subito statistiche e previsioni aggiornate sull'andamento dell'iniziativa.

Nelle schede in basso puoi esplorare:

• Lista Opportunità — tutte le opportunità generate dalla promozione, una per ogni cliente
• Prodotti — i prodotti associati alle opportunità
• Documenti — file e allegati collegati alla promozione
• Relazioni — partner strategici e concorrenti legati all'iniziativa

4. Gestisci le opportunità

Nella scheda Lista Opportunità troverai un'opportunità per ogni cliente presente nella lista selezionata.

Le opportunità non vengono aperte automaticamente: si creano nel momento in cui l'operatore clicca sull'icona di modifica ✏️ accanto al cliente.

A quel punto l'opportunità viene creata con tutti i parametri impostati nella promozione, e da lì puoi gestirla esattamente come qualsiasi altra opportunità nel CRM.

Man mano che le opportunità avanzano, i dati e le previsioni nella pagina principale della promozione si aggiornano in automatico.

Aggiornato il: 28/05/2026