Kanban delle opportunità
Con la gestione kanban delle opportunità è estremamente semplice tenere traccia di quante sono aperte e in che fase si trovano.
È altresì molto semplice movimentarle perchè basta trascinarle da una colonna all’altra per avanzare di fase.
Tramite l'icona dell'ingranaggio a destra puoi regolare le impostazioni di visualizzazione del kanban:
Puoi regolare i parametri di incolonnamento delle opportunità in base a diversi criteri:
- puoi variare i parametri specifici che trovi in ordina (di default data ultima modifica)
- puoi vedere le opportunità di tutte le categorie (default) o disabilitare il controllo per vedere solamente le fasi che non sono assegnate ad una categoria specifica di opportunità
- puoi vedere solo le tue opportunità (default) oppure quelle dei tuoi collaboratori (per i quali hai i diritti di visibilità)
- puoi modificate i valori in testata di colonna in base al tipo di valore che ti è più utile visualizzare
- puoi modificare, per le opportunità chiuse, il periodo del quale tenere conto. Di default non facciamo vedere tutte le opportunità chiuse, poiché con il tempo visualizzeresti un valore enorme e senza significato. Di default quindi ti facciamo visualizzare le opportunità chiuse del mese, ma puoi variare il parametro da settimana a tre anni addietro, in base a quelle che sono le tue esigenze
Aggiornato il: 20/08/2025
Grazie!