La scheda Azienda

Definizione

Le aziende sono i contenitori principali che raggruppano tutte le informazioni relative a un'organizzazione esterna. Ogni azienda può avere:

• Contatti: persone che lavorano per quell’azienda.
• Opportunità: potenziali vendite o trattative in corso.
• Attività: chiamate, email, riunioni, task.
• Documenti: contratti, offerte, presentazioni

📌 Esempio

Immagina di lavorare nel team vendite. Prima di chiamare un cliente, apri la scheda dell’azienda nel CRM per:

• Vedere chi sono i referenti.
• Controllare se ci sono trattative in corso.
• Leggere le ultime note lasciate dai colleghi.
• Prepararti con dati aggiornati e contestualizzati

I campi della scheda azienda

Il layout dell'azienda ha diversi campi che possono essere sfruttati ed alcuni di questi hanno la possibilità di essere configurati nel setup

Sezione principale

La sezione principale della scheda anagrafica, dove sono indicati i dati salienti della stessa

il proprietario è colui che crea l'anagrafica (solitamente, a meno che non venga cambiato)

il commerciale è un campo utile per assegnare una anagrafica ad un utente, specie se questo ha una visione limitata delle anagrafiche (vedi gli utenti di tipo Area manager o agente)

Comunicazione

• i campi email e telefono possono essere aggiunti cliccando sul + presente alla fine del campo stesso, in modo da crearne uno nuovo ed aggiungere un numero/email; inoltre hanno la possibilità di catalogare questa informazione. Se clicchi su Telefono principale o E-mail, si apre un menu a tendina che ti consente di catalogare l'indirizzo che hai salvato/stai per salvare. L'icona del quaderno ti consente di inserire una nota mentre la busta/cornetta di aprire il client di posta/chiamata configurato nella tua postazione o dispositivo in uso
• il sito web è un campo che viene reso cliccabile dal sistema per aprire un nuovo tab con l'indirizzo web inserito
• Non contattare è un campo che puoi flaggare nel caso l'anagrafica non voglia essere contattata tramite newsletter
• Sync Mobile è un campo che permette di sincronizzare l'anagrafica con una rubrica esterna (vedi la guida apposita per questa funzione)
• Consenso Mailing list è un campo che è attivo di default quando crei una anagrafica: nel momento in cui, a seguito di una newsletter, l'anagrafica cliccherà per disiscriversi dalle tue liste, apparirà senza flag e con un alert giallo riportante la data e l'ora in cui ti ha tolto il consenso

Profilazione

• L'origine sottintende a come hai acquisito inizialmente questo cliente. Puoi configurare le origini nel menu dedicato di Setup>Configurazioni
• Settore è il settore dove opera il cliente, configurabile a questa pagina del setup
• Tipo azienda è la tipologia di azienda inserita, configurabile a questa pagina del setup
• lingua è la lingua parlata all'interno di quell'azienda
• Categorie è un campo particolare che permette all'utente di inserire più classificazioni, cliccando sul + e aggiungendone prendendo da quelle configurate in setup a questa pagina oppure inserendone di nuove (sia globali per tutti gli utenti che personali, visibili solo all'utente che le inserisce)
• valutazione mi permette di dare uno score al cliente, posso configurare il campo a questa pagina del setup
• classe di fatturato mi permette di classificare il cliente inserendo un valore di fatturato (vero o presunto)
• dipendenti mi permette di inserire il numero di dipendenti (vero o presunto) dell'azienda

Sicurezza

E' il campo che espone i gruppi di visibilità, ovvero i gruppi che possono visualizzare questa anagrafica

Info

indica alcune date utili: la data in cui è stata salvata l'ultima attività in Fatta, la data di prossimo contatto (una data che puoi inserire tu) e la data di quando questa anagrafica è stata inserita a sistema. La Geolocalization indica le coordinate geografiche del cliente (nel caso in cui il sistma riconosca l'indirizzo e riesca a geo referenziarlo mostrandolo in mappa)

Aggiornato il: 26/02/2026