Come creare una nuova anagrafica

Ci sono diversi modi per creare una nuova anagrafica (azienda, contatto o lead - leggi le differenze tra le anagrafiche a questa pagina)

Inserire una anagarfica dal menu

Entra nel menu dell'anagrafica che vuoi inserire (nell'esempio una azienda)
In alto a destra sopra la griglia, troverai il tasto per inserire un nuovo cliente



Comparirà un pop-up per l'inserimento rapido dell'anagrafica; cliccando su scheda completa, comparirà la scheda di inserimento con tutti i campi



In ogni caso, per confermare l'inserimento, clicca sull'icona blu del salvataggio

La stessa cosa la puoi fare per contatti e lead

Se hai un elenco di anagrafiche da importare, puoi usare lo strumento di importazione per caricare il file (Excel o CSV) con i dati

Aggiornato il: 20/11/2023