il kanban dei lead

📌 Obiettivo

Utilizzare la vista Kanban per gestire visivamente lo stato dei lead e concludere quelli in lavorazione spostandoli nella colonna finale

🧭 Passaggi dettagliati

1. Accedi alla vista Kanban

• Vai alla sezione Lead del tuo CRM.
• Seleziona la vista Kanban (è presente un tasto dedicato nelle opzioni sopra la griglia)
• Vedrai i lead organizzati in colonne, ciascuna rappresentante uno stato di lavorazione (a questa pagina ti spieghiamo come configurarli)

2. Comprendere le colonne

• Ogni colonna rappresenta uno stato del lead (es. "Nuovo", "Contattato", "In trattativa", ecc.).
• L’ultima colonna si chiama "Concludi" e raccoglie tutti i lead che hanno terminato il loro ciclo di lavorazione:
• • Conclusione positiva (es. lead convertito)
  • Conclusione negativa (es. lead perso o abbandonato)

3. Modificare lo stato di un lead

• Per cambiare lo stato di un lead:
• • Trascina la scheda del lead da una colonna all’altra.
  • Il sistema aggiornerà automaticamente lo stato in base alla colonna di destinazione

4. Concludere un lead

• Quando un lead ha terminato il suo percorso (positivo o negativo):
• • Trascinalo nella colonna "Concludi".
  • A questo punto, il sistema ti chiede di specificare il motivo della conclusione (es. vinto/perso) che hai configurato nel setup.
  • in caso di stato verde (conseguito), ti chiederà di convertirlo
  • Dopo la conferma, il lead verrà archiviato come concluso e cancellato se deciderai di convertirlo (perché diventerà una azienda/contatto)

✅ Vantaggi dell’uso della vista Kanban

• Visuale immediata dello stato dei lead.
• Drag & drop intuitivo per aggiornare gli stati.
• Migliore gestione del flusso di avanzamento della lavorazione dei lead.

Aggiornato il: 20/08/2025