La gestione dell'archivio documenti

La sezione Documenti nel CRM ti permette di visualizzare, scaricare ed eliminare i files che sono stati caricati da te o dai tuoi collaboratori. Trovi il menu accedendo a CRM > Archivio

Da qui puoi inserire un nuovo file nell'archivio cliccando su Nuovo documento

Per caricare un file, trascinalo all'interno dell'area predisposta oppure clicca su **Carica file **per caricarlo dai documenti salvati nel tuo PC

Una volta caricato, puoi indicare la cartella di salvataggio (se non ne specifichi una, sarà quella principale dell'archivio documenti) ed i gruppi utenti che possono vedere il file

La data di ricezione viene salvata un automatico con la data odierna (se non la specifichi)

Operazioni sui file

• cliccando sull'icona a fianco del nome file, aprirai un pannello laterale con l'anteprima del documento caricato
• cliccando sull'icona con la freccia vero l'alto, il sistema ti aprirà un pannello con per una attività di tipo E-mail con già allegato il file, pronto per essere spedito
• cliccando sull'icona documento con la freccia vero il basso, potrai scaricare il file

Come cancellare un file

ci sono 2 condizioni che permettono ad un utente di cancellare un file nell'archivio:

• essere amministratori del sistema
• che il file che si sta tentando di cancellare non sia collegato ad altri oggetti del CRM, come attività, anagrafiche, opportunità etc.

Aggiornato il: 23/03/2026