La sicurezza dei documenti

Il plugin della sicurezza documenti ti permette di filtrare i documenti che sono visibili nella sezione dell'archivio: di base infatti, chi può accedere a CRM>Archivio vede tutti i documenti che sono stati caricati. Questa feature permette di filtrare i files caricati nel CRM agli utenti che non sono System Administrator

Per installarlo, clicca su Installa da SETUP>Impostazioni (è necessario avere una licenza di tipo Business):



Una volta che l'avrai installato, non devi fare altro: il plugin automaticamente gestirà la visibilità dei files in questo modo:

gli utenti del gruppo System Administrator potranno vedere tutti i files presenti nell'archivio
Gli utenti che non fanno parte del gruppo amministratore potranno vedere solamente i files che sono stati caricati da loro, che sono collegati ad una entità (anagrafica, opportunità, etc.) che possono vedere nel CRM oppure che sono stati caricati da un utente che sta al di sotto di loro nell'organigramma
Se un utente ha assegnato un superiore (area manager) anche quest'ultimo potrà visualizzare nell'archivio il documento che è stato caricato
Se un Area Manager carica un file senza associarlo ad una azienda, contatto, attività, etc., potrà essere visto solo da lui e dagli utenti sopra di lui nell'organigramma

Esempio:

Anna è un utente del gruppo Sales (quindi non è amministatore) e ha come superiore Marco Pelli



Quando caricherà un file, potrà essere visto da lei e da Marco Pelli perchè è un suo superiore, oltre a tutti gli utenti del CRM che sono System Administrator. Salvatore, che è al suo stesso livello, non potrà visualizzare quel file a meno che non sia collegato ad un oggetto che possono vedere entrambi ( ad esempio una azienda dove sono indicati entrambi come commerciali)

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