Attivando il plugin di MailUp è possibile sincronizzare le liste di distribuzione create nel CRM con il software di mail marketing .

Il connettore prevede la sincronizzazione delle sole liste di distribuzione dal crm verso MailUp , non viceversa.

Installazione

Si installa accedendo a Setup>Configurazioni e cliccando sul pulsante INSTALLA presente nel modulo denominato MailUp.





Una volta installato clicchiamo sull'ingranaggio e verremo reindirizzati nella pagina di configurazione nella quale verrà richiesto in primis di eseguire la login su MailUp e di autorizzare l'applicazione crm in cloud , quindi premere su CONFERMA .

Configurazione

Lista da sincronizzare
Selezionare la lista (Tenant) di mail up che si desidera venga sincronizzata

Tipologie mail da sincronizzare
Poichè nel crm è possibile registrare N indirizzi email categorizzati , se nell'anagrafica ci sono più indirizzi , ci viene richiesto di specificare la tipologia email che si desidera venga trasmessa a
MailUp ( mailing list , e-mail ecc )

Tipologie telefono da sincronizzare
Come per le mail , ci viene richiesto di specificare quale tipologie di telefono sincronizzare

Aggrega le liste in un unico gruppo
Se attivo il toggle il sistema crea un'unica lista con all'interno le anagrafiche aventi le varie tipologie di email e cellulare
Se non viene attivato , verranno create N liste distinte in base a quante sono le tipologie impostate ( Nel caso in esempio verrà creata una per le mailing list , una per le email , una per cellulare principale ed infine una per cellulare secondario )

Mapping
Dovrai mappare i campi di mail up con quelli del CRM, in automatico il sistema popola i campi standard Nome, azienda, provincia, regione , indirizzo , telefono

Importa destinatari
Se in MailUp sono già presenti dei dati ( email ) all'interno della lista , premendo questo pulsante verrà avviato un task in background che trasmetterà quello che è presente in MailUp come Lead nel CRM, quindi viene eseguito un controllo per cui il sistema verifica che non ci sia già la mail all'interno , se è già presente nel CRM non la importa mentre se non presente la importa come anagrafica Lead .


Un'anagrafica in MailUp è composta da indirizzo email , cellulare e 30 campi configurabili .
In MailUp si possono suddividere le anagrafiche in GRUPPI , che è come se fossero le nostre liste di distribuzione, quindi quando invierò la lista la vedrò come un gruppo (menù DESTINATARI>GRUPPI ) . I Gruppi quindi sono un insieme di anagrafiche che fanno parte della lista .

Come sincronizzare una lista

Per inviare una lista a mail up dovremmo accedere alla lista di distribuzione creata nel CRM ( da CAMPAGNE> LISTE DI DISTRIBUZIONE) e premere sul pulsante SINCRONIZZA CON MAILUP



Quando la lista sarà sincronizzata il pulsante diventerà di colore verde e in MailUp sarà visibile nella sezione GRUPPI.




NOTE

Le statistiche di invio sono visibili esclusivamente su MailUp

Se la lista del crm è statica , dal momento in cui aggiungo un'anagrafica alla lista , dopo un paio di minuti viene passata a MailUp , mentre per una lista dinamica è stato predisposto un batch notturno che trasmette le modifiche a MailUp , quindi non vedrete nell'immediato il dato .

Nel caso in cui si volessero sincronizzare tutte le anagrafiche presenti nel CRM, il consiglio è quello di creare una lista di distribuzione in cui inseriamo appunto tutte le anagrafiche .

Il consiglio che vi diamo è quello di creare in MailUp una lista ad hoc per il CRMed inserire tutti i dati al suo interno.

Aggiornato il: 05/06/2024