Integrazione con MailUp
Attivando il plugin di MailUp è possibile sincronizzare le liste di distribuzione create nel CRM con il software di mail marketing .
Il connettore prevede la sincronizzazione delle sole liste di distribuzione dal crm verso MailUp , non viceversa.
Installazione
Si installa accedendo a Setup>Configurazioni e cliccando sul pulsante INSTALLA presente nel modulo denominato MailUp.
Una volta installato clicchiamo sull'ingranaggio e verremo reindirizzati nella pagina di configurazione nella quale verrà richiesto in primis di eseguire la login su MailUp e di autorizzare l'applicazione crm in cloud , quindi premere su CONFERMA .
Configurazione
- Lista da sincronizzare
Selezionare la lista (Tenant) di mail up che si desidera venga sincronizzata
- Tipologie mail da sincronizzare
Poichè nel crm è possibile registrare N indirizzi email categorizzati , se nell'anagrafica ci sono più indirizzi , ci viene richiesto di specificare la tipologia email che si desidera venga trasmessa a
MailUp ( mailing list , e-mail ecc )
- Tipologie telefono da sincronizzare
Come per le mail , ci viene richiesto di specificare quale tipologie di telefono sincronizzare
- Aggrega le liste in un unico gruppo
Se attivo il toggle il sistema crea un'unica lista con all'interno le anagrafiche aventi le varie tipologie di email e cellulare
Se non viene attivato , verranno create N liste distinte in base a quante sono le tipologie impostate ( Nel caso in esempio verrà creata una per le mailing list , una per le email , una per cellulare principale ed infine una per cellulare secondario )
- Mapping
Dovrai mappare i campi di mail up con quelli del CRM, in automatico il sistema popola i campi standard Nome, azienda, provincia, regione , indirizzo , telefono
- Importa destinatari
Se in MailUp sono già presenti dei dati ( email ) all'interno della lista , premendo questo pulsante verrà avviato un task in background che trasmetterà quello che è presente in MailUp come Lead nel CRM, quindi viene eseguito un controllo per cui il sistema verifica che non ci sia già la mail all'interno , se è già presente nel CRM non la importa mentre se non presente la importa come anagrafica Lead .
Come sincronizzare una lista
Per inviare una lista a mail up dovremmo accedere alla lista di distribuzione creata nel CRM ( da CAMPAGNE> LISTE DI DISTRIBUZIONE) e premere sul pulsante SINCRONIZZA CON MAILUP
Quando la lista sarà sincronizzata il pulsante diventerà di colore verde e in MailUp sarà visibile nella sezione GRUPPI.
- Le statistiche di invio sono visibili esclusivamente su MailUp
- Se la lista del crm è statica , dal momento in cui aggiungo un'anagrafica alla lista , dopo un paio di minuti viene passata a MailUp , mentre per una lista dinamica è stato predisposto un batch notturno che trasmette le modifiche a MailUp , quindi non vedrete nell'immediato il dato .
- Nel caso in cui si volessero sincronizzare tutte le anagrafiche presenti nel CRM, il consiglio è quello di creare una lista di distribuzione in cui inseriamo appunto tutte le anagrafiche .
Aggiornato il: 14/05/2025
Grazie!