Il menu Ordini

Nel menu Vendite>Ordini è possibile consultare gli ordini presenti nel CRM

Clicca sull'icona della scheda laterale per visualizzarne la stampa oppure clicca sul numero ordine per entrare nel documento. Se l'ordine è stato sincronizzato con un gestionale (esempio Contabilità in cloud), vedrai un badge verde in alto a destra.

Gli ordini nel CRM sono gestiti in sola consultazione per le versioni Professional e Business, quindi eventuali modifiche non verranno inoltrate al gestionale

il CRM in Cloud non gestisce il ciclo di fatturazione

Per tutte le versioni, è possibile visualizzare una anteprima del documento dell'ordine cliccando sull'icona a fianco del numero ordine

Dopo che avrai scelto il template, verrà prodotto il PDF: potrai scaricarlo o inviarlo via mail tramite i tasti Inviare una mail e Download che troverai scorrendo fino alla fine del template

Se hai attiva la sincronizzazione con Fatture in Cloud

Entrando nella gestione della configurazione del plugin in SETUP, puoi attivare la sincronizzazione degli ordini con il gestionale per poterli visualizzare anche nel CRM: attiva il toggle Sincronizza ordini e poi Salva la configurazione.
Ricorda che potrebbe volerci del tempo prima che i documenti vengano sincronizzati

Se hai attiva la sincronizzazione con Contabilità in Cloud (ex Reviso)

Ricorda che potrebbe volerci del tempo prima che i documenti vengano sincronizzati

Aggiornato il: 20/08/2026

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