Eseguire aggiornamento massivo tramite file excel
La funzione aggiornamento massivo integrata nativamente nel crm consente di aggiornare solamente alcuni campi , quindi se l'esigenza è quella di modificarne altri , è necessario procedere tramite la procedura che ti esponiamo di seguito :
VISUALIZZARE CHIAVE PRIMARIA ANAGRAFICHE
ESPORTARE LE ANAGRAFICHE DI CUI SI DESIDERA ESEGUIRE LA MODIFICA
MODIFICA CAMPI E REIMPORTAZIONE
Una volta esportato il tutto in excel , apporteremo le modifiche ai campi che vogliamo aggiornare per poi reimportare il file all'interno del crm da Setup>Importa Dati , facendo attenzione che la mappatura del campo ID sia correttamente avvenuta ( il sistema se trova la chiave nel file che si sta importando dovrebbe eseguire di default questa mappatura ma accertati che sia eseguita )
Avviamo l'importazione e attendiamo che venga completata . Il sistema andrà ad aggiornare solamente i campi che cono stati modificati .
ATTENZIONE : Per alcune tipologie di campi , come ad esempio categoria azienda , Tags ecc , è necessario che essi vengano definiti nel Setup del crm (setup>configurazioni) prima dell'importazione denominandoli in maniera identica a come sono nel file che si sta importando altrimenti questi non verranno importati .
VISUALIZZARE CHIAVE PRIMARIA ANAGRAFICHE
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MODIFICA CAMPI E REIMPORTAZIONE
Una volta esportato il tutto in excel , apporteremo le modifiche ai campi che vogliamo aggiornare per poi reimportare il file all'interno del crm da Setup>Importa Dati , facendo attenzione che la mappatura del campo ID sia correttamente avvenuta ( il sistema se trova la chiave nel file che si sta importando dovrebbe eseguire di default questa mappatura ma accertati che sia eseguita )
Avviamo l'importazione e attendiamo che venga completata . Il sistema andrà ad aggiornare solamente i campi che cono stati modificati .
ATTENZIONE : Per alcune tipologie di campi , come ad esempio categoria azienda , Tags ecc , è necessario che essi vengano definiti nel Setup del crm (setup>configurazioni) prima dell'importazione denominandoli in maniera identica a come sono nel file che si sta importando altrimenti questi non verranno importati .
Aggiornato il: 15/12/2021
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