Il TAG è una sorta di etichetta che mi consente di categorizzare un'entità (anagrafiche , attività, opportunità ecc...) all'interno del CRM.

Come si inserisce un TAG

E' molto semplice , inizia a scrivere il TAG nella sezione apposita e clicca su Crea Tag

se il tag esiste già, ti verrà proposto per selezionarlo per inserirlo

I TAG si possono definire a priori nel setup del CRM, così facendo , quando voi cliccherete sul pulsante aggiungi TAG , vi comparirà una lista con tutti i tag che avete creato in precedenza e quindi potrete sceglierne uno e salvare

Vediamo come si possono creare i TAG dal setup, come accennato in precedenza :

Sarà sufficiente accedere in SETUP > CONFIGURAZIONI>ANAGRAFICHE > TAGS e cliccare su NUOVO

Ora che abbiamo capito come inserire i tag , vi starete chiedendo dove sta l'utilità e a cosa servono esattamente . Come vedremo, l'utilizzo del tag ci consente di ricercare dei record all'interno del nostro CRM con estrema velocità .

Sarà possibile effettuare una ricerca veloce , digitando il nome del tag e confermando la ricerca tramite il tasto INVIO o l'apposita LENTE . Il sistema troverà l'anagrafica in cui era stato registrato il tag che ho cercato

Se si desira invece una ricerca più precisa e dettagliata , è sufficiente utilizzare la ricerca avanzata utilizzando l'apposito filtro TAG

Prima di concludere va ricordato che ogni qual volta effettuerete un'importazione nel CRM, il sistema aggiungerà automaticamente un tag denominato Importazione data - ora così da poter identificare con velocità i record che sono stati importati dandovi la possibilità di effettuare ricerche come descritto in precedenza.

Aggiornato il: 23/03/2026