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# il Kanban dei lead

# il kanban dei lead

## 📌 Obiettivo
Utilizzare la vista **Kanban** per gestire visivamente lo stato dei lead e **concludere** quelli in lavorazione spostandoli nella colonna finale

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_1mktj1e.png)



### 🧭 Passaggi dettagliati
### 1. **Accedi alla vista Kanban**
* Vai alla sezione **Lead** del tuo CRM.
* Seleziona la **vista Kanban** (è presente un tasto dedicato nelle opzioni sopra la griglia)
* Vedrai i lead organizzati in **colonne**, ciascuna rappresentante uno **stato di lavorazione (**[a questa pagina](https://help.crmincloud.it/it/article/cose-un-lead-e-come-va-usato-1x5qu48/)** ti spieghiamo come configurarli)**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_dacw3x.png)

### 2. **Comprendere le colonne**
* Ogni colonna rappresenta uno **stato** del lead (es. "Nuovo", "Contattato", "In trattativa", ecc.).
* L’ultima colonna si chiama **"Concludi"** e raccoglie tutti i lead che hanno terminato il loro ciclo di lavorazione:
    * **Conclusione positiva** (es. lead convertito)
    * **Conclusione negativa** (es. lead perso o abbandonato)


### 3. **Modificare lo stato di un lead**
* Per cambiare lo stato di un lead:
    * **Trascina** la scheda del lead da una colonna all’altra.
    * Il sistema aggiornerà automaticamente lo stato in base alla colonna di destinazione


### 4. **Concludere un lead**
* Quando un lead ha terminato il suo percorso (positivo o negativo):
    * Trascinalo nella colonna **"Concludi"**.
    * A questo punto, il sistema ti chiede di **specificare il motivo della conclusione** (es. vinto/perso) che hai configurato nel setup.
    * in caso di stato verde (conseguito), ti chiederà [di convertirlo](https://help.crmincloud.it/it/article/conversione-di-un-lead-in-aziendacontatto-17lv0cj/)
    * Dopo la conferma, il lead verrà **archiviato come concluso e cancellato se deciderai di convertirlo (perché diventerà una azienda/contatto)**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_1e58bwn.png)

## ✅ Vantaggi dell’uso della vista Kanban
* **Visuale immediata** dello stato dei lead.
* **Drag & drop** intuitivo per aggiornare gli stati.
* Migliore **gestione del flusso di avanzamento della lavorazione dei lead**.