> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://help.crmincloud.it/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Catalogo e preventivi Nel CRM in Cloud è possibile gestire il catalogo prodotti ed i preventivi # Catalogo prodotti E' molto semplice: accedi dalla sezione Vendite>Catalogo e puoi gestire i tuoi prodotti a listino; per abilitarlo, entra in SETUP>Configurazioni, quindi clicca su **Installa** per il plugin relativo ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_hyobci.png) Vedrai così comparire il nuovo menu a sinistra ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_1w1jy6l.png) Ora, prima di inserire i tuoi prodotti, vai in **SETUP>configurazioni** per configurare il catalogo: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_1slqjr5.png) * Categorie prodotto: sono i raggruppamenti dei tuoi prodotti all'interno del catalogo. Puoi creare cartelle e sotto cartelle, secondo le tue necessità * Unità di misura: l'unità di misura del prodotto (metri, kg, pezzi, etc.) Una volta che hai configurato questo, puoi entrare nel catalogo ed iniziare ad inserire i prodotti: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_1iw6e1g.png) | Ricordati che nome prodotto e codice sono obbligatori Ecco l'elenco dei campi standard presenti per la scheda catalogo: * Categoria: la categoria di appartenenza del prodotto (le categorie si configurano da Setup) * Codice prodotto: il codice univoco che identifica questo prodotto * Il nome prodotto: il nome del prodotto * Descrizione: qui puoi inserire una descrizione dettagliata del prodotto * Sconto massimo: il massimo valore (in percentuale) di sconto oltre il quale non è possibile andare. Se ad esempio volessi impostare uno sconto massimo del 20% scrivi 20 in questo campo * Unità di misura: l'unità di misura del prodotto, configurata nel Setup * Codice a barre/Codice fornitore: codici del prodotto * Prodotto attivo: la spunta indica che il prodotto è attivo e utilizzabile per le offerte; se togli la spunta, rimarrà a catalogo per le ricerche avanzate ma non comparirà nella pagina principale del menu Vendite>Catalogo prodotti e non potrà essere selezionato per l'inserimento in una offerta (preventivo) oppure opportunità * Prezzo unitario: il prezzo di vendita del prodotto * Costo: il prezzo pagato al fornitore del prodotto * IVA: il valore di aliquota IVA predefinita per questo prodotto; si imposta dal menu Setup ([vedi guida sulle aliquote](https://help.crmincloud.it/it/article/le-aliquote-1khk9ic/)) Puoi usare anche il [tool di importazione](https://help.crmincloud.it/it/article/come-importo-i-dati-da-un-altro-crm-excel-archivio-14tp0fd/) per caricare il foglio Excel con l'elenco dei tuoi prodotti, tramite l'importazione del **Catalogo**. Prima di farlo, assicurati di aver inserito le Categorie (ovvero le tipologie di prodotto), le unità di misura ed eventualmente i [codici IVA](https://help.crmincloud.it/it/article/le-aliquote-1khk9ic/) se il tuo Excel contiene anche quel parametro | Se possiedi una licenza di Fatture in Cloud, Contabilità in Cloud o Danea Easyfatt, è possibile importare i prodotti presenti in questi gestionali: consulta le relative guide per maggiori informazioni ### Preventivi Per abilitarlo, entra in SETUP>configurazioni, quindi clicca su ** Installa** per il plugin relativo ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_13f8vkw.png) Nel menu Setup>Configurazioni>Vendite si aggiungeranno le voci *Aliquote*, *Modalità di pagamento* e *Termini di pagamento* che dovranno essere configurati per poter emettere una offerta dal CRM La guida alle aliquote la trovi a [questa pagina](https://help.crmincloud.it/it/article/le-aliquote-1khk9ic/) mentre quella per i termini e le modalità a [questa pagina](https://help.crmincloud.it/it/article/modalita-e-termini-di-pagamento-uz26pu/) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_1tou78x.png) Una volta configurati, sei pronto per andare in VENDITE>Preventivi e cominciare a fare delle offerte. Cliccando su Nuovo Preventivo si aprirà la maschera di creazione del documento: ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_siq9yj.png) **Il campo obbligatorio** è il *Richiesto da* dove andrai ad inserire il cliente verso il quale stai emettendo l'offerta; se hai il plugin di Fatture in Cloud attivo, potrebbe richiederti anche il campo relativo ai *Termini di pagamento* Sono previste 3 tipologie di riga: * prodotto: inserisci un prodotto (manualmente o presente nel catalogo prodotti) * nota: inserisce una nota semplice nel preventivo * descrittiva: inserisce una nota con la possibilità di utilizzare l'editor di test per poterlo formattare a piacere Quando inserisci una riga prodotto, inizia a scrivere il codice oppure la descrizione nel campo **Codice** della riga ed il completamento automatico ti suggerirà i prodotti presenti a catalogo ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_wbluyr.png) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_6i36ga.png) | La testata dei preventivi è personalizzabile tramite [Layout Studio](https://help.crmincloud.it/it/article/modificare-le-schede-o-aggiungere-campi-attraverso-il-layout-studio-del-crm-1vwkzun/) mentre per la riga prodotto non è prevista la possibilità di apportare modifiche ### Stampa ed invio del preventivo Una volta compilato il preventivo, **ricordati di salvando** cliccando sull'icona del salvataggio presente in basso a destra: ti compariranno così dei tab aggiuntivi che sono **Timeline** e **Stampa** ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_piigkx.png) * Nella Timeline puoi vedere le modifiche che verranno apportate con i successivi salvataggi del preventivo * Nel tab Stampa invece potrai produrre un PDF del preventivo ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_1p2s5pf.png) Se invece vuoi inviarlo al cliente via mail, clicca sul tasto blu in basso a destra: ti aprirà un pop-up dove poter compilare la mail ed inviare il documento al cliente ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/0/6/0/106043fb29758a00/image_edur1h.png)